有一個小女巫，她非常膽小，一年四季都窩在家裡不敢出門。可是人都會有憋不住的時候，小女巫那個房子太悶了，幸好她會魔法，她為自己變出了一個比房子還要大的橘子，金黃色的牆，這可真漂亮！但是，小女巫還是花了半個月的時間才決定搬到橘子裡去的。
小女巫找來一群螞蟻，讓它們吃掉一半的橘子，這樣，她就有足夠的空間做房子了。螞蟻呢，也非常願意幫女巫吃橘子，它們美餐了一頓。小女巫的手很巧，她用橘子皮做了一張有花邊兒的被子，用橘子做出了各種家具，整個屋子瀰漫著橘子的清香。
晚上，小女巫進入了甜甜的夢鄉。正睡到一半，她突然聽到“沙沙~~~~”的響聲，但她並沒有去在意。到了第二天早上，小女巫有被一種更響的聲音給吵醒了，她抬頭一看，天啊！一群螞蟻吃光了她家裡所有用橘子做的東西，現在正在吃她的被子呢！“快把這塊大肉搬會窩兒去！”哼！這群沒良心的傢伙，小女巫醒的時候就叫她女巫，她睡著了，就說她是塊大肉。
小女巫到了螞蟻洞，有隻螞蟻竟然提議要紅燒了她，她大哭了起來。“大肉大肉，不要哭，哭也是沒用的拉。”小女巫哭得更加厲害了。沒想到，正是她的眼淚幫了她，小女巫的眼淚淹沒了螞蟻窩，螞蟻們全都逃走了。
哭完了，小女巫卻發現了一個更好更隱蔽的家——螞蟻窩，這裡很嚴實，又不容易被發現，如果再有螞蟻來，大不了再哭上一場不就得了，誰說哭沒用的。
就這樣，小女巫在她的新家過上了舒適溫暖的日子。