自打醜小鴨變成了天鵝，那個最愛嘲笑他的鴨子十分嫉妒，恨不得吃下世上所有的靈丹妙藥，立馬變成了一隻美麗的天鵝，他焦燥地想。可是他又不願意付出任何代價，又想快點兒變成天鵝，怎么辦？他想了三天三夜，絞盡腦汁想出了一個辦法。
他先去找上帝要神筆。小鴨子找到上帝，裝得可憐巴巴的樣子問：“上帝，你愛不愛我了？”“當然！”上帝被這突如其來的話嚇倒了。小鴨子又問：“能不能給我一支神筆？”“行，喏，給你一支，但是……”不沒等上帝說完話，他就迫不及待的下了天界。
小鴨子一到家，二話不說，便在自己身上畫了起來。不一會兒，一隻美麗的白天鵝站在大家面前了。“哇！白天鵝了。”“喔，不錯嘛！”“美麗極了！”大家都來圍觀，紛紛議論道。小鴨子開心極了，按捺不住地想下水展示一下映在水面的身軀。但是他來不及聽完上帝的話，神筆雖然是神來之筆，能畫出無比美麗的東西，但和水粉一樣，遇水會溶。小鴨子一下水身上美麗的白羽毛就開始溶解了。狐狸的尾巴藏不住，白天鵝又變成了小鴨子。大家又議論起來：“這是一隻鴨子啊！”“哼！騙人精。”“大家快來打他個落花流水。”從那以後農場裡的動物都不和他說話了，也不願意和他交朋友了。小鴨子很難過，他多么想和大家一起嬉戲，再次融入這個大家庭啊！於是，小鴨子每天湖邊等待。
有一次有個小動物把東西不小心掉入水中了，他見了立馬幫忙撈上來；有一次有人在湖邊滑倒了，小鴨子又趕忙跑過去扶起來；還有一次他見剛孵出不久的小小鴨不會游泳，就自告奮勇的去教他本領。只要有困難的地方，總有他的身影……慢慢地，大家都不嘲笑他了，慢慢地，大家開始喜歡他了。後來，上帝知道了這件事，就把他變成了一隻真正的白天鵝。
小鴨子變成天鵝後感嘆地說：“只有靠自己，夢想才會成功！”