自從上次烏鴉被狐狸騙走了一塊肉後，烏鴉每天都在想辦法，怎么整治一下狡猾的狐狸。
經過了一段時間後，狡猾的狐狸又用同樣的方法來騙取烏鴉口中的肉了，可是這一次烏鴉沒有上當。狐狸費盡心機，想盡各種手段，最終烏鴉還是沒有鬆口，烏鴉靈機一動計上心來，於是烏鴉放下口中的肉塊，對狐狸說：“你只要今天把我這塊肉咬碎，我就帶你去吃更多的肉，如果你咬不碎，就要跟我走。”狐狸聽後喜出望外，於是就立刻答應了烏鴉的要求。烏鴉很快就要把肉丟給了狐狸，狐狸興奮地接過肉，就迫不及待地咬了起來，結果牙都硌掉了好幾顆，肉也沒咬碎，原來那就是一塊堅硬的石頭。狐狸只好垂頭喪氣的跟著烏鴉走了，他倆來到一間小屋前，狐狸一眼就看見屋裡有很多肉，就連忙跑過去吃起來，結果，被老虎、獅子和豹子狠狠地痛打了一頓。原來是老虎在宴請它的兩個兄弟來家做客，哪曾想讓狐狸衝進來，給攪和了，狐狸領教了這次的教訓，吃了一頓啞巴虧之後，便灰溜溜地逃走了。
從此，狐狸再也不敢去欺騙烏鴉了，烏鴉的智商早已超出它的想像了。