自從上次，那塊肉被狐狸騙之後，烏鴉非常後悔，它暗暗發誓一以後絕不再上狐狸的當。
這天，烏鴉又叼到了一塊肉。它剛在樹枝上站穩，就被眼尖的狐狸看見了，狐狸心想：“烏鴉嘴裡不會又叼了一塊肉吧！"狐狸向上長了長身子，定睛瞧了瞧，果然是一塊肉！於是狐狸眼珠子咕嚕一轉又有了鬼點子。“親愛的烏鴉小姐，幾天不見你還是那么漂亮！"狐狸迷起眼睛，笑嘻嘻地說。聽到狐狸的聲音，烏鴉心裡一沉，"壞了！怕什麼來什麼，這次可千萬不能再上當了。”烏鴉暗暗告訴自己。"親愛的，好久沒聽到你那美妙的歌聲了，來為我唱一首吧！”“親愛的，如果你不嫌棄，我來給你伴奏！"狐狸用盡了甜言蜜語，可是烏鴉卻只是站在樹枝上一動不動地瞪著它。“今天我心情不好，您的歌聲能讓我開心！”狐狸說的口乾舌燥，可是烏鴉卻狠狠地瞪了它一眼，使勁地扇動著翅膀飛走了。
狐狸見烏鴉已經飛走了，只好失落地回到了漆黑的樹洞裡。