在茂密的森林裡，有一隻狐狸特別狡猾，小動物們看見狐狸就把腳抬高跑，這樣才跑得快。狐狸有兩隻尖得像小山一樣的耳朵，森林裡全部的訊息它都知道，眼睛眯成了縫一樣，鼻子尖尖的，跟小刺一樣鋒利，騙人成功的時候嘴巴就會狡猾的笑著。毛茸茸的身體，毛茸茸的大尾巴，腳卻小小的、短短的。
它今天可沒有那么神氣活現，因為它已經三天三夜沒有吃到東西了，狐狸走著走著，它走到一棵樹前，看見烏鴉嘴裡叼著一塊又香又肥的肉，它看得直流口水。
狐狸說：“親愛的烏鴉，您好嗎？”烏鴉不理它，便把頭轉了一下，狐狸眼珠骨碌碌的一轉，想想說：“親愛的烏鴉，您的孩子好嗎？”烏鴉還是不搭理它。狐狸轉了個身，搖搖尾巴，烏鴉心裡想：我才不會上它的當。烏鴉飛到了另一根高高的樹枝上。
狐狸心想：烏鴉最討厭別人說它羽毛醜了，今天讓我來誇誇它吧！狐狸笑眯眯地說：“烏鴉，您的羽毛真漂亮呀，孔雀比起你都差多了。”烏鴉有點得意，狐狸又想了想：烏鴉上次在唱歌比賽時是最後一名，於是，狐狸搖搖尾巴說：“上次唱歌應該是您得第一名的，那些評審一點兒也沒長耳朵，您唱幾句吧。”烏鴉聽了，拍拍翅膀，心花怒放，便張開嘴唱了起來，可是剛張開嘴，肉就掉下來了，狐狸叼了肉就跑！
烏鴉見肉沒了，很傷心地想：以後再也不能被這隻又狡猾又聰明的狐狸給騙了……