自從上一次狐狸偷了烏鴉的肉後，烏鴉絞盡腦汁的想辦法，他做夢都想報復狐狸。
一天，烏鴉看見狐狸坐在不遠處的一棵樹下，手一直壓在腹部，看上去已經很久沒有吃東西了。於是，烏鴉想到了一個好主意。烏鴉把自家的燒烤架拿出來，固定在一根粗樹枝上，然後加上木炭，再生火，最後放上牛排。沒多久，一股肉香味兒在空中飄蕩起來。為了讓狐狸聞到，烏鴉把事先備好的“神器”：扇子！給拿了出來，朝著狐狸的方向使勁的扇。狐狸老早就聞到了香味兒，腳下生了風似的跑到烏鴉下面，他心想：“這隻笨鳥又有好吃的了，看我怎么把它弄到手！”於是，狐狸又開始了他的“表演”。
“親愛的烏鴉小姐，幾天不見，您真是漂亮了，好幾百倍呀！”
烏鴉想：這隻狡猾的狐狸，又想用花言巧語來迷惑自己了。於是烏鴉回答道：“喔，狐狸先生，你不要嘲笑我了，我一身灰不溜秋的，多難看呀。”
於是，狐狸又說：“您的歌喉多美呀！可以唱給我聽嗎？”
烏鴉早就料到狐狸會這樣說，於是把藏在羽毛中的一塊鋒利無比的玻璃小心翼翼的插進牛排中，叼在嘴裡。烏鴉“哇——哇——哇”的亂唱了幾句，“咻”的一聲，牛排從高空中落了下去。狐狸一口咬在了肉上，“啊！”只聽狐狸一聲慘叫，他的嘴巴、舌頭，都被玻璃刮破了。
烏鴉站在樹枝上奚落狐狸：“親愛的狐狸先生，我的歌聲怎么樣啊？”狐狸疼得一句話也說不出，只好灰溜溜的走了。