湯姆每天都在皇宮給國王跳舞，常常逗得國王哈哈大笑，但是最近湯姆發現國王總是唉聲嘆氣，在看他表演的時侯也不往常那樣快活。他覺得國王一定碰到難題了。
後來，湯姆從皇宮主管那裡打聽到，鄰國準備攻打皇宮，對於力量弱小的小國，國王想不出什麼辦法來對付強大的敵人。湯姆聽到這些，便很同情國王，於是他主動請求國王讓他去敵國刺探訊息。“你可有把握？”國王半信半疑的問，“有！”湯姆自信地回答，國王同意了，還承諾如果能擊退敵人，就送他一幢像皇宮一樣豪華的宮殿。
第二天晚上，國王準備派士兵悄悄護送湯姆到鄰國，但他拒絕了，只見他從“百寶袋”里拿出口哨，吹了一下，便從草地上跳出了一隻拇指這么大的蚱蜢。湯姆迅速跳上它的背，一把抓住蚱蜢的頭須，用腳夾著它的肚子，它便跳進了草叢裡，湯姆緊緊地抓住它的頭須，趴在蚱蜢背上。蚱蜢跳的飛快，可突然，湯姆發現了一片陰影正在跟著他。他抬頭一看，發現了一隻巨大的麻雀，它盯上了蚱蜢。湯姆為了不讓它叼走，並儘量的讓蚱蜢跳的低一點。可最終還能沒能逃的過麻雀的魔爪。湯姆和蚱蜢被叼走了，湯姆掙扎的過程中不幸