之後，那隻貓越來越大，它的食量也大。起初它吃海里的鯊魚，最後，它吃鯨魚。可是它的食量非常大，它把海里全部的魚都吃完了，也吃不飽。它餓得越來越瘦，越來越小，最後變得和一條金魚一樣大了。不過它能吃到許多東西了，它能吃河裡的小魚小蝦，一次，它捉魚的時候，一不小心掉到河裡了。莫格現在力氣很小，所以它被衝到了一個奇怪的地方。
莫格走啊走，也沒見到一棵樹，但有許多草。但是一棵草對它來說已經是一棵樹了。它眼睛一亮，發現了一個出口，突然有一個比它還小的生物，它往那個生物一看，原來是一隻螞蟻。莫格剛想繞過去，不知什麼時候，旁邊出現很多螞蟻，螞蟻們一起把莫格抬到一個有許多食物的地方就走了。莫格剛想走出去，卻發現這裡像迷宮一樣。莫格發現這裡是螞蟻王國，莫格見到女王，女王把它帶到儲物室，把一些食物分給莫格，表示歉意。莫格一直吃，變得和直之前一樣大了……
新的冒險又開始了……