自從烏鴉被狐狸騙了以後，烏鴉媽媽每天都很傷心，她時刻想著一定要教訓一下那只可惡的狐狸。
烏鴉媽媽趁狐狸睡午覺的時候，帶上油漆、刷子，還有一籃子腐爛的水果飛到狐狸的洞口。烏鴉媽媽在門口觀察了一會兒後，悄悄地飛了進去。接著，烏鴉媽媽拿出刷子沾上油漆，在狐狸的臉上畫了起來。過了一會兒，狐狸臉上的毛都黏在了一起，簡直就是四不像，烏鴉媽媽看了忍不住偷笑了起來。等這一切大功告成之後，烏鴉媽媽又把籃子裡腐爛的水果擺在狐狸的枕頭旁邊，然後撲騰著翅膀飛走了。而此時的狐狸正做著一個噩夢——
他夢見自己像往常一樣坐在沙發上看報紙。突然，獅子大王撞開門，沖了進來。狐狸嚇得趕緊坐了起來，忙問獅子大王發生了什麼事。可獅子大王卻不說一句話，瞪著眼睛說：“少廢話，跟我走。”狐狸聽了以後嚇醒了過來。
這時，狐狸睜開眼睛發現枕邊都是腐爛的水果，熏得他趕緊捂住鼻子，跳下床來，“到底是誰做的，讓我知道了肯定不會輕饒了他。”狐狸突然又聞到了一股油漆味，“奇怪，我的毛怎么都黏在了一起，而且還有一股油漆味呢？”說著，狐狸跑到廁所，照了一下鏡子，立馬驚呆了：“啊——我的臉，到底是誰做的！”說著，他立馬衝出洞口，跑向河邊。
狐狸一邊想是誰幹的好事，一邊把頭伸進水裡洗油漆。烏鴉媽媽早就料到了狐狸會來這裡，就站在對面的樹上，朝河裡丟石頭。狐狸被這水花驚得差一點掉進了河裡，“啊，是誰？”狐狸大叫一聲。“沒想到你也有今天，下次我看你還敢不敢騙人了。”狐狸抬起頭看見烏鴉媽媽，這才哭著說：“我以後再也不敢了。”
我們做人可不能像狡猾的狐狸一樣，不然既害人又害己！