老虎正在草地上大搖大擺地散步。它看見有兩隻小兔子在說它和狐狸之前發生的事情，知道自己受騙了。老虎聽了怒氣沖沖，它決定要找狐狸算帳。
老虎找遍了整個森林都沒找到狐狸，於是找到了狐狸開的酒店，酒店裡面有個樓層，老虎從窗戶外看了一下最裡面的房間，發現狐狸在吃早飯。只見他理了理身上的西裝，戴上了最帥氣的墨鏡，同時點燃了一根香菸，邊抽著煙邊走進裡面的房間。狐狸一看，驚了一下，馬上對老虎說道：“老虎大哥，你怎么來了？”“我來邀請你中午11：30到我家做客。”狐狸看到老虎這么誠心誠意邀請它去做客就答應了。
約定的時間到了，狐狸去老虎家發現它正好在外面迎接。一走進家門，老虎就把狐狸拉到飯桌前請它吃飯。沒想到狐狸吃了一口就暈了過去。原來老虎在狐狸沒來之前，早已在飯里放下了安眠藥。老虎說：“哈哈！臭狐狸，讓你上次欺騙我，現在被我抓住了，我要吃掉你！”正當要動手時，它一想：不對，我應該去再找些配料，這頓餐一定會更美味！於是老虎就出去找材料了。
這時，森林的小動物正在散步，剛好路過老虎家門口，™看見了昏倒的狐狸，馬上猜到了事情的經過。小動物們決定去救狐狸，這時小豬跳出來說：“不能救，這是它自找的。”其他動物說：“我們不能見死不救，它雖然這么壞，但是也可以改過自新！”小豬一聽，只好答應了。它們一起把狐狸抬出了老虎家。老虎回來發現狐狸不見了，氣得直跺腳。
狐狸得救了，它醒了過來。小動物們說：“你還好嗎？你被老虎抓住了，我們救了你。”狐狸紅著臉說：“嗯，謝謝你們救了。”小動物們說：“不用謝，但我們也有個條件，就是你不能再做壞事了。”狐狸點了點頭。
就這樣，狐狸慢慢地改掉了壞習慣，成了一隻善良的狐狸。