小駱駝從沙漠旅行回來了。有一天，它又到小溪邊照“鏡子”，恰巧又遇到了小紅馬，小紅馬看見小駱駝又在照鏡子，又怪聲怪氣地說：“臭美什麼，才幾天不見，你的腳掌又大了不少，快趕上大象的腳了。你那兩個肉疙瘩，又大又肥，都像小山包了。你的睫毛更難看了，又粗又長，像帘子遮住了雙眼，簡直太難看了！”
小駱駝沒有生氣，心平氣和地說：“我開始也這么想，沙漠之旅結束後，我才知道這些有很大的用處。”
小紅馬半信半疑，大聲地說：“我才不信呢，哼！”
小駱駝若有所思地說：“明天你跟我到沙漠裡走一趟吧。”
小紅馬很爽快的答應了：“誰怕誰，走就走。”
第二天，小紅馬和小駱駝來到了無邊無際的大沙漠。還沒走幾步小紅馬的腳就陷進了沙子裡，小駱駝費了九牛二虎之力終於把小紅馬拉了出來。小駱駝拿出兩雙鞋子給小紅馬說：“穿上吧，就不會陷下去了。”它們一直走啊走，一會兒小紅馬肚子餓了，就問：“你帶食物了嗎？”
“沒帶。”小駱駝遺憾地說。“你不餓嗎？”小紅馬問。小駱駝開心地說：“我的駝峰貯存著養料，可以隨時補充。”
又走了一段路程，小紅馬說：“能找到水嗎？”小駱駝說：“我有辦法。”只見他拿著一隻杯子和一把小刀，走到仙人掌前面，它把杯子放在仙人掌前再用小刀在仙人掌中間一划，仙人掌汁就像泉水一樣流了出來。小駱駝趕緊用杯子接住給小紅馬喝。
它們繼續往前走。過了一會兒，一陣風沙猛烈地颳了過來。小駱駝閉上眼睛和鼻孔，小馬的眼睛和鼻孔都進了沙子，不停地流淚和咳嗽。風沙過後，它們繼續趕路，不久，終於走出了大沙漠。
小紅馬和小駱駝的沙漠之旅結束後，小紅馬很慚愧地說：“看來，判斷事物的美醜，不能只看外表，要看實質，看其有沒有用處。”
它們友好的道別，各自高興地回家了！