有一天，烏鴉又得到一塊肉。它在大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。狐狸想吃到那塊肉，可想來想去就是想不出好辦法。忽然，它眼珠子一轉，想出了一個好辦法。它便親切地對烏鴉說：烏鴉大哥，你在乾什麼呢？烏鴉不理睬，沒有回答。狐狸搖了搖尾巴又說：烏鴉大哥，你先借一塊肉給我，等我有肉的時候再還給你，行嗎？烏鴉看了看狐狸，看著狐狸很誠實的樣子，這才戀戀不捨地把肉給了狐狸。狐狸一得到了肉，興奮極了，一溜煙跑掉了。烏鴉氣沖沖地對狐狸說：你是個騙子！
又是個晴朗的日子，狐狸出來找食物，看見烏鴉正在樹上睡大覺。狐狸輕步跑遠了，狐狸跑著跑著，忽然它慢慢地停了下來，心想：如果我就這樣跑了，有可能它身後還有一塊肉呢？想著想著，狐狸便飛快地跑到烏鴉面前。烏鴉早已醒來，狐狸看見烏鴉身後果然有一塊肉。它又想吃那塊肉了。可是，它已經騙烏鴉兩次肉了，再騙一次，烏鴉絕不會上當的。怎么辦呢？狐狸眼珠子一轉想出了一個好辦法。於是，它便心慌慌地對烏鴉說：烏鴉大哥，河裡還有一隻嘴裡叼著一塊肉的烏鴉，你快去看一看吧。於是，烏鴉就跟著狐狸來到河邊。烏鴉頭一伸，果然水裡也有一隻烏鴉，嘴裡叼著一片肉。烏鴉生氣地用它尖尖的嘴巴打它，可是，水裡的烏鴉竟學著陸地上的烏鴉也用嘴去打它。這時，陸地上的烏鴉就生氣了，便跳進河裡和水裡的烏鴉打架。狐狸趁機把烏鴉身後的一片肉給叼走了。烏鴉生氣極了，但是被狐狸騙走的肉是不會再要回來的。烏鴉只好垂頭喪氣地飛回家。