自從狐狸從烏鴉那兒騙到了一塊肉後，他一直洋洋得意。一天，狐狸從洞裡出來的時候，看見烏鴉又站在樹上，嘴裡還叨著一塊肉。狐狸看著肉，饞得口水都流了一噸重。
狐狸高興極了，眼珠快速地轉了轉，一個壞主意就產生了。它跑到樹下，望著樹上的烏鴉，淡淡地奸笑了一下。烏鴉也一動不動地盯著狐狸。
“你好啊！烏鴉小姐。”狐狸鞠了一躬，眉開眼笑地說，“您真是漂亮，比孔雀還要漂亮一百倍。你的聲音是世界上最動聽的，比百靈鳥和夜鶯的聲音動聽多了。您的飛行動作真優美，一經過我的洞口，我就可以聽見花草誇獎你的聲音。只不過你沒有聽見罷了。”狐狸說完，吞了一口唾沫，然後靜靜地等待著烏鴉那一聲寶貴的“謝謝！”。可是，烏鴉一聲也不吭，反而狠狠地瞪了狐狸一眼。
第一次沒有成功，狐狸還有第二個辦法。他老奸巨猾地說：“親愛的烏鴉小姐，生肉不夠好吃，我拿回去幫您煮煮吧！我敢保證您的小寶寶們一定愛吃！”聽了狐狸的話，烏鴉把目光轉向她那些可愛的孩子們，猶豫了一會兒。終於，她把肉扔了下去。
狐狸一下子哈哈大笑，說：“笨東本，你以為我會對你的孩子這么好嗎？”說著，唱著歌走了。只留下烏鴉呆呆地站在那兒，後悔極了。