一天，狐狸又看見烏鴉嘴裡叼著一塊肉，心想：“用老辦法是不行的。”於是，它又想出了一個辦法。烏鴉一看狐狸又想來騙它的肉了，也想出了一個辦法。
狐狸說：“你嘴裡那塊肉已經餿了，就給我吃吧。”烏鴉說：“好哇，你把眼睛閉起，把嘴張開來。”狐狸就照著烏鴉的話做了。烏鴉拉了一泡屎，狐狸問：“怎么這么臭呀？”烏鴉說：“這是我拉的屎。”聽了烏鴉的話，狐狸氣死了，於是，它又想來撞樹，把烏鴉撞下來。可是，因為樹太大，狐狸知道自己撞不動，它就躺下裝死。烏鴉知道狐狸沒死，它就偷偷地在那裡笑。一會兒，烏鴉飛到狐狸的面前，想引狐狸到河邊去。狐狸果然中了烏鴉的計。狐狸只想著吃肉，不顧腳下，一直跟著烏鴉跑呀，跑呀。烏鴉掉頭往回飛了，狐狸也不知道，還在往前跑。
最後狐狸終於跑到河裡淹死了。狐狸一死就沒有人再打烏鴉的主意了，烏鴉回到家把肉給它的兒子吃了個夠。