自從被狐狸騙走了到嘴的一塊肉以後，烏鴉一直很後悔。有一天，烏鴉又得到一塊肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸奸笑幾聲，兩隻眼珠狡猾地轉了轉，又慢條斯理地走到樹下。
狐狸來到樹下，對烏鴉說：“親愛的烏鴉小姐，你好呀！你最近怎么變漂亮了？是不是有什麼變漂亮的絕招呢？快講給我聽聽吧，我一定洗耳恭聽！”可烏鴉站在樹枝上，就當是沒聽見狐狸的話，嘴巴把肉咬得更緊了。看到這情景，狐狸饞得流出了口水。但狐狸就是狐狸，它的眼珠子骨碌一轉，又想出了什麼詭計，嘴巴比吃了蜜還甜，說：“上次你唱歌時，我叼走了你的肉。請你不要誤會，其實我是把肉保存起來了，如果你現在需要的話，要不要我幫你去拿？”烏鴉聽了這些話，仍然站在樹枝上一動不動。看到烏鴉根本沒反應，狐狸急了。這時，一隻百靈鳥從遠處飛過，狐狸看見了，又想了一個詭計，對烏鴉說：“烏鴉小姐，告訴你一個訊息，百靈鳥小姐的羽毛其實是在染毛店裡染出來的，要不要我告訴你她是在那裡染的？”“在哪裡？在哪裡？”烏鴉高興地喊道。可她嘴裡的那塊肉，正好掉進了狐狸的嘴裡。
狐狸得到肉後，把肉吞進了肚子裡，一溜煙逃跑了。