有一天，烏鴉又找到了一塊很香的肉停在樹上。狐狸聞到了香味，趕緊從洞裡跑出來一看：“原來又是烏鴉給我送肉來啦！”於是嘴裡的口水直往下流。
狐狸跑到樹下，對烏鴉說：“親愛的烏鴉，你唱得非常好聽，請您再唱給我聽一聽好嗎？”烏鴉想起了上次的事，就把嘴裡的肉放在樹上，對狡猾的狐狸說：“上次我上了你的當，這次我可不上你的當了。”
狐狸對烏鴉說：“你知道上一次我為什麼要騙你嘴裡的肉嗎？因為，我的肚子早已餓得不得了了。”烏鴉對狐狸說：“你是個大壞蛋，大騙子，我是不會相信你的。”
狐狸聽了烏鴉的話心裡非常的傷心，天天沒有吃的東西，只好自己種地。
狐狸種地的時候，烏鴉又飛來對狐狸說：“今天太陽打西邊出來了。”
一天狐狸又下地幹活，看見烏鴉飛來了。烏鴉飛到他的面前說：“你快去救救我的孩子，它們掉進水裡都快沒命了。”狐狸跟烏鴉來到小烏鴉落水的地方，把小烏鴉救了上來。
從此烏鴉和狐狸做了朋友，只要誰遇到困難就互相幫助。
它們高高興興地對對方說：“以後我們不許吵架了好嗎？”它們兩個都說：“可以不吵架，但是我們得說一個要求以後有什麼東西都要分，不可以自己一個人吃。”於是，烏鴉只要找到肉就兩個人分了吃，兩個人一邊吃著很香的肉一邊在說說笑笑，有時玩還捉迷藏，它們玩得可高興了。