自從烏鴉被狐狸騙走了一塊肉，它便吸取教訓，決心不再上當。
一天，狐狸經過一棵蘋果樹，看見樹上有一個個飽滿、紅彤彤的大蘋果，饞得口水流個不停。於是狐狸開始想辦法摘蘋果，怎樣可以不勞而獲呢？這時，狐狸看見烏鴉正叼著一個飽滿、紅彤彤的大蘋果。於是，狐狸轉念一想，計上心來。
狐狸友好地向烏鴉問好，接著，它瞅了一眼烏鴉嘴裡的蘋果，便大聲尖叫起來：“烏鴉，你嘴裡叼著的你可知道是什麼？那可是蠱毒呀！我勸你還是丟了吧！”
烏鴉想：可惡的狐狸，上次騙了我的肉，這次還想騙我。我才不上當呢！於是，烏鴉把頭一歪，假裝沒聽見狐狸的話。
狐狸不罷休，繼續說道：“烏鴉，我知道我騙過人，你不信我。可我的知識比你淵博，我已經看出來這是毒，我勸你快快扔掉。”
烏鴉又想：狐狸不就罷休的，我飛走吧。於是，烏鴉拍拍翅膀，準備飛走。
狐狸不到黃河心不死，它一把鼻涕一把眼淚，瓮聲瓮氣地說：“烏鴉，你千萬別吃啊，快丟了吧！”
烏鴉生氣了，飛的很快，一下就不見了。
這次，烏鴉沒有上狐狸的當。