從前有一隻非常聰明的烏鴉，動物們有問題都來找它，無論什麼樣的疑難雜症，它都能夠一一解答，是動物王國名副其實的“智多星”。
一天烏鴉找到一塊美味的肉，當它飛上樹枝想慢慢享用時，一隻狡猾的狐狸岀現了。狐狸抬頭看著烏鴨嘴中那塊鮮嫩的肉，頓時口水直流。狐狸眼珠一轉，清了清嗓子，用甜美而恭維的聲音稱讚到：“漂亮的烏鴉小姐，您可是咱動物王國婦孺皆知的金嗓子啦，我早有耳聞，今日一睹尊容，能否賞個臉唱支歌呢？”“又是你老祖宗留下來騙人的一套”烏鴉暗思揣，“又想騙肉，哼”。“智多星”烏鴉靈機一動，裝作美美的樣子聽著孤狸的話，不張觜只是假裝很為難地搖頭。樹下的狐狸猴急猴急的，它又使出渾身解數，假裝說它也不想逼烏鴉唱歌了，它要去一條非常漂亮的溪邊散步了，要烏鴉慢慢享用自己的美食。
烏鴉點頭客氣地謝了謝狐狸就轉過身去，把肉掛在樹枝上，正想慢慢享用時，樹枝突然搖動起來，樹枝上的肉“嗖"地一聲掉了下去。原來是樹下的狐狸在使壞，猛烈地搖樹。說時遲那時快，狐狸以千米衝刺的速度縱身一躍，蹦起幾丈多高，張大嘴巴接住了樹上掉下來的肉，然後只見狐狸兩眼翻白，馬上臉紅脖子粗，舌頭長長地伸了出來，又是跺腳又是瘋跑，真是狼狽之極。哈哈，此刻，樹上的烏鴉大笑起來：“狐狸大哥，你真是聰明反被聰明誤啊，終於栽跟頭了吧！以後不要老是耍小聰明行騙了。”
從此以後，狐狸變得老實很多了，還與烏鴉成了好朋友。