自從烏鴉被狐狸騙了以後，烏鴉就一心想要報復狐狸，為此籌備了許久。
一天，烏鴉去找食物時看到了一塊形狀像肉的石頭，它在旁邊轉了一圈，突然計上心來，便將石頭叼回了家，自己再出去找吃的。
第二天一早，烏鴉飛到了一個被廢棄的倉庫里，找到了一些油漆，就把油漆帶到了家裡，再用自己的羽毛把油漆均勻地塗到了昨天的石頭上，放在了自家的陽台上，等待油漆幹掉。
過了幾天，油漆幹了。烏鴉看著這塊石頭，跟真的肉簡直一摸一樣，心想這回一定能將狐狸給騙得團團轉。
烏鴉叼著那塊石頭，飛到了上次被狐狸騙走肉的那棵大樹上。果然，那隻狡猾的狐狸又出現了，狐狸看著烏鴉嘴裡的“肉”，饞得口水直流。
狐狸滿臉笑容地說道：“烏鴉小姐，我們又見面了呀！你好像變得更漂亮了呀？”烏鴉沒有理會狐狸。狐狸又接著說：“烏鴉小姐，聽說你現在的歌聲更動聽了，可以再唱首歌給我聽嗎？”烏鴉還是沒有理會狐狸。狐狸又不依不饒地繼續跟烏鴉套近乎。
過了許久，烏鴉假裝打了個哈欠，那“肉”就“嗖”的一聲掉了下來，正好砸中了狐狸的腳丫子。狐狸疼得哇哇叫，但狐狸也只認為是“肉”的份量很大，便興奮地張開大嘴，一口咬下去。
“啊！好痛啊！”只聽一聲慘叫，只見狐狸滿嘴是血，牙掉了遍地。
站在樹上的烏鴉見了，哈哈大笑，大聲地說：“我終於報仇了！”