自從被狐狸騙走了到嘴的肥肉以後，烏鴉的內心就一直後悔。同時告訴自己，以此為誡，小心騙子。
過了幾天，烏鴉又得到了一塊肉。當它在一棵大樹上歇腳的時候，碰巧又被出來尋找食物的狐狸看見了。
狐狸依然像上次一樣，甜言蜜語地說：“你上次的歌唱的太好聽了，可否再唱一次？”烏鴉不理會它，看都不願意看它一眼。狐狸心想，這招對它已經不起作用了，所以才不理會我。狐狸的眼珠一轉，對著烏鴉又說道：“你的孩子全都在我這，你要是不把肉給我的話，我就把它們全部吃掉。”烏鴉依然不理會它，而是拍拍翅膀飛到了另一棵樹上。狐狸不死心，悄悄地跟了過去，在樹下靜等著烏鴉的肉掉落下來。
等了一會，烏鴉絲毫沒有變換叼肉的姿勢，只是偶爾將肉放在腳下，用嘴梳理梳理自己的羽毛。狐狸看在眼裡，急在心裡。絕不能讓到嘴的肥肉飛了——烏鴉這樣想，狐狸也這樣想。
狐狸望著烏鴉，眼睛“咕嚕、咕嚕”地轉個不停，突然，又想到了一個更好的主意。狐狸臉一沉，對著烏鴉就破口大罵起來。狐狸一會罵它這兒不好，一會罵它那兒不對。烏鴉幾次想回嘴，但忍住了。最後狐狸氣急敗壞地罵道：“你這隻醜鳥，羽毛像個掃把，黑的像多年沒洗過澡，如果我是你，早撞樹上死了算了。”烏鴉生氣地回嘴道……肉掉了，狐狸叼起肉，一溜煙的跑掉了。
從那以後，烏鴉更加後悔，也從那以後，烏鴉再也沒有相信過狐狸。