烏鴉被狐狸騙走一塊肉後，一直耿耿於懷很不甘心，決心要變聰明，把狐狸也騙一次。
烏鴉報了一個聰明培訓班，經過七七四十九天的訓練，它從聰明培訓班畢業了。烏鴉到狐狸家門口，觀察地形和狐狸的作息規律，並做了一個詳細的報復計畫。
烏鴉看到狐狸外出覓食了，便飛到狐狸家門口的大樹上等待時機。不一會兒，它看見狐狸叼著一塊肉覓食歸來，就故意“哇——哇”地大叫，以引起狐狸的注意。狐狸扭頭朝樹上看了過來，這時烏鴉裝作受傷的樣子從樹上掉了下來，躺在地上裝死。狐狸看到了又肥又胖的烏鴉，口水都要流了下來，絲毫沒有任何懷疑，但放下肉，朝烏鴉身上撲去。誰知烏鴉實然“起死回生”了，它叼起肉，拍拍翅膀飛走了。
狐狸氣急敗壞，怒氣沖沖地跑到烏鴉的住所。哪知烏鴉早料到了，它事先將準備好的一塊紅色石頭叼在嘴裡。狐狸到了樹下，又用原先的那招說：“烏鴉小姐，您的天姿國色比孔雀還美，您的聲音比百靈鳥還好聽，您能歌唱一曲嗎？”烏鴉點點頭，叫了一聲“哇”，嘴中的石頭掉了下去，狐狸沒看清楚，以為是肉，急忙跑過去，叼起“肉”咬了下去，只聽“嘣”的一聲，狐狸的牙齒全碎了。
從此，狐狸再也不能謀財害命了，烏鴉靠自己的智慧要森林裡樹立了威信。