不知不覺，傑瑞醒來了。他發現自己已經迷路了。於是，他就拿出指南針，但指南針在這兒一點作用也沒有。“呯”地一聲，指南針爆炸了！於是，傑瑞就想鑽個洞，鑽出這個陌生的地方，可這兒的泥土比鋼鐵還要硬，它怎么鑽也鑽不出去。
忽然，傑瑞身後出現了一隻貓，一隻很大很可怕的貓。嚇得傑瑞連忙望樹上逃，被貓這么一嚇，傑瑞的上樹本領更加好了。傑瑞沒想到，貓上樹的本領比它好多了，它來不及逃跑，就被貓叼住了。傑瑞想：“在臨死前，我還是好好吃一頓吧！”傑瑞於是對貓說：“貓大哥，我已經是你的盤中餐了，讓我吃幾個蘋果吧，也好讓我做個飽鬼。”於是，傑瑞就摘了兩個蘋果，一口氣吃了下去。頓時它的腦海中出現了一本魔法書，於是它就念動咒語，眼前出現了一條火龍，貓嚇得丟下了嘴中的傑瑞，落荒而逃，。
這時，湯姆也趕到了，他們兄弟倆終於又重逢了。