小貓莫格吃了酵母意外變大，惹來了一大堆的麻煩，被趕出了城門。它來到了一處荒無人煙的山谷。莫格變大了，捉魚變得非常容易，一巴掌就能從水裡撈起好多魚，它心裡那個得意啊！它想多吃點酵母，讓自己變得更大，以後遇到死對頭狗啊，不管它多大的塊頭也不用怕它。於是，它跑到食品店，偷了好多酵母，一口氣把它全吞了下去。
外面陽光燦爛，莫格想曬一會太陽暖和一下。一會兒工夫，它覺得渾身發燙，聽見自己的骨頭啪啪地響，身子蹭蹭地往上漲。低頭一看，咦，那些房子怎么一下子變得這么矮小，來來往往的人就像螞蟻一樣在街上走來走去。太有趣了！莫格得意洋洋地大踏步走進城裡找瓊斯太太，它每走一步，就發出轟隆隆的響聲，那聲音如同山崩地裂，大地被震得顫動起來，花店的花盆被震裂了，房子的玻璃被震碎了，人們驚恐萬分紛紛逃命。
莫格口裡發出呼呼的響聲，那是它在呼吸。它呼吸吐出的氣就像刮颱風一樣，路邊的大樹被吹倒了；人們晾曬的衣服被吹飛了；清潔工人掃好了一堆垃圾，莫格走過來，一堆垃圾頓時像雪花一樣漫天飛舞。
莫格走累了，它躺下休息一會，人們以為可以安靜一會了，可是莫格發出了驚雷般的呼嚕聲，一陣陣刺耳的聲音吵得人們心煩意亂……
好久，莫格醒來了，它感到有點餓了，把它看到的能吃的東西全吃光了，肚子還是咕咕地叫。它想：早知道就不吃那么多酵母了，現在胃口太大，填不飽肚子。餓肚子的滋味真不好受。它走到海邊，感覺又飢又渴，咕嚕咕嚕，喝了好多的海水。奇蹟發生了，它喝了海水之後，身子馬上一點一點地變小了，變成了以前那副模樣，莫格別提有多高興了。
莫格跑回城裡，找到了瓊斯太太，瓊斯太太看到莫格變得跟以前一樣，一把摟住它，激動地說：“我的莫格終於回來了。”
莫格現在跟瓊斯太太過上了幸福的生活，瓊斯太太再也不敢拿酵母給莫格吃了。莫格也深深地體會到。太大太胖是一場災難，適合自己的才是最好的。