沙漠旅行結束了，小駱駝又見到了那匹小紅馬。
小紅馬傲慢地說：“喂，你這個醜東西，怎么又來了？快去美容院美美容再來吧！”“雖然我的駝峰、腳掌和睫毛長的不好看，但是它們在沙漠裡有很大的作用呢！”小駱駝反而自豪地說。
“那，你說一說，你的腳掌有什麼作用呢？”小紅馬瞥了小駱駝一眼。“我的寬厚的腳掌可以讓我不會陷到沙子裡去。”小駱駝不緊不慢地說。
小紅馬不再趾高氣昂地，聲音稍微低了點：“那你的駝峰呢？”“我的駝峰里貯存著養料，”小駱駝指了指自己的駝峰，“它可以在我飢餓的時候幫助我。”
“你的雙層睫毛呢？”小紅馬的聲音更小了些。小駱駝說：“它能幫我的眼睛抵擋風沙。”
小紅馬聽完，大聲地說：“我不相信！我要見識一下。”小駱駝說：“那好吧，你跟著我到沙漠裡走一走吧。”
就這樣，小駱駝在前，小紅馬在後，它們一起走向沙漠。剛進沙漠，小紅馬就陷進沙子裡，小駱駝費了九牛二虎之力，才把小紅馬拉出來，小紅馬氣喘吁吁地說：“剛才可真驚險啊！”小紅馬的話剛說完，一陣風沙吹來，小駱駝閉上了眼睛和鼻孔，小紅馬卻不知所措。等風沙過去了，小駱駝張開了眼睛和鼻孔，看見小紅馬眼睛裡進了好多沙子，他仔細地幫小紅馬眼睛裡的沙子弄掉。小紅馬想起之前自己嘲笑小駱駝的話，而小駱駝卻不計較，在困難的時候仍舊幫助自己。
但是小紅馬卻不好意思現在就放棄，仍舊跟在小駱駝身後，艱難地走著。沙漠裡的肆虐的風沙，暴曬的陽光折磨著他，後來每走一步都很困難。再看小駱駝，絲毫沒有半點疲倦。他難為情地對小駱駝說：“我們回去吧，我不該叫你醜東西的。美不美不能只看外表，還要看實質。你的腳掌、駝峰和睫毛，在沙漠旅行時有這么大的用處！”
小駱駝幫助小紅馬慢慢走出沙漠，它們成了一對好朋友。