沙漠旅行結束了，小駱駝又遇見了那匹小紅馬。
小紅馬傲慢地說：“餵……你這個醜傢伙，怎么又來了？”
小駱駝想到上次沙漠旅行，不但不再自卑，反而很自豪：“我不是醜傢伙，你不知道，我身上長得這些可是有大作用的。”
“真的嗎？那你說說看。”說著，小紅馬瞟了一眼小駱駝。
“你瞧我的大腳掌，雖然長得又大又厚，但在沙漠裡，它們可以防止我陷進沙子裡。”
“那你的睫毛呢？”小紅馬問：“它又有什麼作用？”
“它雖然有兩層，看上去有些難看，但它們可以防止我眼睛裡進沙子。”
“就算是。那你背上的肉疙瘩又是乾什麼的？”小紅馬接著問。
小駱駝笑了。“我背上的不是肉疙瘩，它叫駝峰，它的用處是最大的，那裡貯存的能量可供我在沙漠裡用好久的。”
“好吧，但我想親自驗證一下，真的像你說的那樣。”小紅馬放低了聲調：“否則我是不會相信你的。”
小駱駝看小紅馬如此固執，無奈的答應了他再來一次沙漠旅行。
第二天，小駱駝與小紅馬如約走進沙漠。沒走幾步，小紅馬就在後面大喊：“啊，我要陷進去了，快來幫幫我。”熱心的小駱駝立刻去幫助小紅馬。“你要慢一點兒。”小駱駝說道。說話間，一陣風沙襲來，小駱駝俯下身子，可小紅馬呢，風沙過後，他被折磨得夠嗆。
又過了幾個小時，沒有進食的小紅馬身子一軟，倒了下來，他說：“原來，美不美不能只看外表，還要看實質，是否真的有用。”