自從烏鴉上了狐狸的當後，做什麼事都小心翼翼，就連窩兒也安在特別高的樹上。
這年冬天，烏鴉叼了一塊魚站在樹杈上正準備吃，又被狐狸看見了，它饞得直流口水，就想再騙烏鴉的魚吃。於是它假心假意地對烏鴉說：“烏鴉大哥，把你的魚給我一點兒吃吧！我都八天沒吃東西了。”說著就裝作要暈倒的樣子。烏鴉暗想：“哼！我不會再上你的當了！”烏鴉並不理狐狸只顧吃自己的魚。吃著吃著，烏鴉忽然想到一條妙計。它把餘下的一小點魚扔下去說：“狐狸老弟，其實那邊湖裡有好多魚呢！要不我帶你去捉魚吧？”狐狸一聽，喜出望外立刻站了起來：“好啊，好啊，快帶我去！”
狐狸跟著烏鴉來了一個湖邊，湖面全結了冰。可是湖的中央有一個不知道被什麼人鑿開的小洞。烏鴉帶著狐狸來到小洞旁，狐狸向四周看了看，說：“沒有工具我怎么才能捉到魚呢？”烏鴉笑著說：“聰明的狐狸，你可以用你的尾巴把魚兒釣上來啊。”狐狸一聽，恍然大悟道：“是啊是啊，我怎么忘了呢？”說著就把尾巴伸進了冰冷的湖水裡。烏鴉對狐狸說：“你慢慢在這兒釣魚吧，我先走了。”烏鴉於是飛到遠處的一棵大樹後面，偷偷看著狐狸。
狐狸左等右等，就是不見魚兒上鉤，就想走。可是這時它發現它的腳讓冰給凍住了，掙也掙不脫。這時，一獵人的槍子兒打中了狐狸的左耳朵，疼得它直叫喚。獵人趕來用刀子把狐狸周圍的冰割開，提著它的右耳帶走了它。
而烏鴉呢？卻躲在大樹後竊笑~~~~~