自從小女巫給了小木偶人類所有的表情之後，他就想證明那個紅色的背包是自己的。
小木偶先去了警察局找熊警官。熊警官看見了小木偶又來了，他對小木偶說：“上次你搶了小紅狐的背包，我饒了你，這次你竟然自己來了，我要把你關進監獄！”小木偶委屈地說：“那是我的背包啊！”熊警官看到小木偶的表情和上次的不一樣，就半信半疑的說：“你有什麼證據嗎？”小木偶想了一會兒說：“我的紅背包里有老木匠的名片，上面寫著老木匠的住址，你可以看著住址找到老木匠。”熊警官按著小木偶說的去做，果然找到了老木匠。老木匠說：“這個背包的確是我給小木偶做的。”熊警官聽了連忙給小木偶道歉，自己不該聽信小紅狐的謊言，他現在要去抓小紅狐了。
小木偶和熊警官走在路上，一直看不見小紅狐的影子，便問路邊的小白兔：“你看見了小紅狐嗎？”小白兔回答說：“我看到她拿了紅背包往東邊的樹林跑去了。”熊警官又追去樹林裡了。可是小紅狐很狡猾，她躲到山洞裡去了。正好被賣菜的老婆婆看見了，小木偶問老婆婆：“您看見小紅狐了嗎？”老婆婆回答說：“他在山洞裡。”最後，熊警官和小木偶終於抓到了小紅狐，把背包還給了小木偶！小紅狐也被關進了監獄了。
小木偶回到家把事情一一地告訴了老木匠，最終老木匠明白了：只有笑是永遠不夠的，要用我們的真情和用不同的方式去體驗生活，面對生活！