小木偶得到了人類所有表情的時候，非常高興，他連忙道謝了小女巫，就興致勃勃地又去四處走走了。
它走了這邊又走那邊，可高興了！忽然，小木偶又看到了那隻搶走它紅背包的小狐狸，小狐狸正在四處宣揚這個紅背包有多漂亮呢。小木偶憤怒極了！一個勁衝過去，一把搶過紅背包，憤怒地說：“還我背包！還我背包！”小狐狸又把背包搶回來說：“是我的、我的。”這時熊警察又來了，熊警察看見了他們說：“怎么又是你們？”“報告警官，他又搶我背包！”小狐狸有撒謊了。“是我的！我的！”小木偶又憤怒又委屈，兩隻眼睛死死地瞪著小紅狐，小紅狐害怕極了。熊警官措手不及，不知如何是好。這時，藍鼻子小女巫來了說：“我能證明這個背包是小木偶的。”小女巫說完，從身上拿出一個水晶球，對著水晶球說：“水晶球啊，水晶球啊，請您告訴我，這件事的來龍去脈吧！”說完，水晶球里出現了一段影片，上面放映著小紅狐如何騙走小木偶的背包，又如何騙過熊警察的事情。小紅狐見形勢不對，丟了背包，連忙逃走了。小木偶撿起背包，再次感謝了小女巫，又去玩了。
小木偶肚子餓了，他從早上到現在都沒有吃過一點兒東西。他找了找背包，發現了背包有一些錢，可能是老木匠留給他需要時用的。他一邊走向餐館，一邊老覺得有人在背後跟著他。到了餐館了，小木偶找了一個座位，坐了下來，要了一碗湯麵津津有味地吃了起來。突然，他發現了一條可愛的小狗在自己的腳邊走了一圈又一圈，他想小狗一定是餓了，就把湯麵里自己也不捨得吃的幾塊肉扔在地上，給了小狗吃，小狗吃完肉，準備走時，溫柔地朝小木偶叫了幾聲，像在和小木偶道謝呢！
小木偶吃飽喝足，又上路了。小木偶這下連走都走不自在了，因為他老覺得有人跟著他。他看見前面有一個拐彎處，便跑過去，埋伏在那裡，想等那個人自己現身。等那個人現身後，小木偶呆了一下，原來那個人是藍鼻子小女巫！小木偶奇怪地問道：“你為什麼跟蹤我？”藍鼻子小女巫害羞的說：“因為你是我第一個認識的人，也是我唯一的朋友了，我跟蹤你是因為我想和你玩罷了。”小木偶恍然大悟，這一路上他總覺得缺了什麼，原來是朋友啊！最後，小木偶和藍鼻子小女巫開心玩耍了一整天！
沒有友誼，就等於五彩的世界裡沒有了開心的色彩，友誼其實也很重要，請珍惜身邊的每一個朋友吧！