烏鴉媽媽越來越老，有一天烏鴉媽媽對小烏鴉說：“孩子，你一天天長大，我也老了，你該自食其力了，記住媽媽的話，以後找到食物，不管狐狸怎樣說你都不要理睬它。”小烏鴉想：“我可不想像媽媽那樣輕易被小狐狸騙，這次我不就可以當媽媽的榜樣了嗎？”於是小烏鴉好不猶豫地回答：“好，我記住了。”不久，一場精彩的故事又發生了。
這一天，小烏鴉叼著一塊紫得發亮葡萄飛到樹上，真是怨家路窄，小狐狸躺在樹下，它很快聞到水果的香氣，順著氣味向上一看，它看到了小烏鴉，心想：“這一定是那個老烏鴉生下來的。"你長那么漂亮，唱歌一定很好聽。給我給我唱一首歌好嗎？”小烏鴉剛想唱就想起媽媽對它說的話。狐狸一看小烏鴉一動不動，狐狸的腦子一動，計上心來。開始破口大罵烏鴉，烏鴉氣得火冒三丈，心想：我怎能咽下這口氣？我得以牙還牙罵它，可剛一張嘴葡萄就掉了下來，不偏不倚正好掉入狐狸的口中。狐狸品嘗著葡萄的美味，得意極了，烏鴉在樹上乾生氣。
後來，烏鴉為了報復狐狸，請來了猴子，他問猴子："大家都說你最聰明，你有什麼辦法治治狐狸，幫我們烏鴉家族出一口氣？”猴子在烏鴉的耳邊嘀咕了幾句話就走了。狐狸又來到樹下，等候美食，他看見烏鴉嘴裡叼著一塊“肉”，狐狸說：“你的肉是哪來的？”烏鴉一張嘴，“肉”就掉了下來。剛好砸到了狐狸的口中，狐狸用勁一咬，它的牙掉了。
原來，這塊“肉”是一塊兒外形和顏色像肉的石塊，從此烏鴉們再也沒見過狐狸在樹下待了。