自從上次狐狸把烏鴉嘴中的肉騙走了，烏鴉和狐狸便成了冤家。一見面就大吵大鬧的。
有一天護理和烏鴉又遇見了，一個新的故事就開始了。
一輛運肉車沖烏鴉身邊經過，車的擋板開了，一袋袋五香牛肉從車上掉了下來。烏鴉看見了，飛到車窗外告訴開車的熊伯伯，熊伯伯把肉抬了回去，並拿出一塊五香牛肉作為獎勵。烏鴉高興地叼著肉準備飛回家去。走到途中，它覺得累了，就落在一棵白楊樹上休息。狐狸聞到牛肉香味走了過來，口水直流三千尺，就走到樹下跟烏鴉說話：
“親愛的美麗的烏鴉小姐，你好！你的身體多么苗條，羽毛多么烏黑光亮，翅膀多么俊俏阿！”
烏鴉聽了，得意了一下，沒理狐狸。狐狸又說：“看您的歌喉多么優美，動聽。上次參加歌唱比賽，百靈鳥也不沒贏你嗎？”烏鴉知道狐狸又來那招，還是沒有理會它。
這回狐狸生氣了，開始破口大罵烏鴉：“看你的羽毛又黑又髒，翅膀又笨又醜，嘴巴老長，像個大椎子。嗓子像塞了棉花一樣，整天嘰里呱啦亂叫，擾得我睡不著覺。看你的長相，歌喉，誰見了，聽了都想吐！”烏鴉回罵：“你這隻該死的狐狸！”，這個時候，肉掉了下來，狐狸得意洋洋的叼著肉，走了。