第二天，烏鴉反省了自己的錯誤，它不再輕易相信別人的甜言蜜語，而是默默無聞地站著，除非是自己的同類或夥伴。
烏鴉從河邊得到了一塊肉，又飛回了樹枝上，狐狸聞著香味就走到樹下，它看見了那塊肉，“口水直流三千尺啊！”它還想用老辦法去騙烏鴉，就對烏鴉說：“烏鴉小姐，您的歌聲那么動聽，簡直都可以當歌手了！請為我獨唱一首好聽的歌曲吧！”烏鴉沒有說話，只是在那裡東張西望，其實它在心裡想辦法。
過了半天，烏鴉轉過身來，把哪塊肉放到了自己的家裡，它又回到了樹枝上，烏鴉故意把歌唱得特別難聽，狐狸連忙把自己的耳朵捂得嚴嚴實實，一會實在受不了了，就連忙跑回家了。
回到家的狐狸有些不甘心，於是又想了一個辦法，狐狸又來到烏鴉家，狐狸可不像上次那樣用甜言蜜語誘惑烏鴉了，狐狸跑到樹下，憤怒地說：“你這隻醜陋的烏鴉，我對你說的話可能是我沖昏了頭時說的，我太笨了，我都不知道我為什麼要對你說這些違心的話，其實你真的不漂亮，唱歌也難聽。”
烏鴉被氣得都快要炸了，它一張開嘴準備和狐狸理論，“撲通”肉到狐狸的嘴裡了……