新型商業業態的產生和發展，勢必對傳統捲菸零售方式產生巨大影響。根據國家菸草專賣局新的捲菸零售客戶經營業態劃分標準，零售客戶劃分為七種業態84種客戶群。本文通過調查，對這七種捲菸經營業態的消費數量、銷售結構、經營方式、客戶結構、消費者行為和競爭優勢進行分析，依此提出各種經營業態的發展趨勢和客戶預測方法，試圖為公司按訂單組織貨源工作提供決策依據。
一、問題的提出：
訂單供貨是當前菸草行業共同面臨的一個全新課題，我們理解這項工作的核心要義在於：通過對市場真實需求的準確預測和採集，充分暴露出現有捲菸商品總供給、總需求之間的矛盾，品牌體系內部供給結構之間的矛盾，從而完成菸草行業從現有自上而下“生產—銷售”運行模式向在堅持專賣法基礎之上的市場化運作模式的轉變。
顯然，需求預測是這場變革的邏輯起點，也是這場大變革的關鍵環節，因此，能否對當前市場真實需求作出準確判斷，是這場“戰役”成敗之關鍵。
本文以西安市場不同業態零售客戶研究為基礎，結合經濟學理論、預測理論，探索適合捲菸市場特點的普遍預測思想和方法。
二、各業態的市場特徵分析
(一)各經營業態銷售數量和銷售結構分析
本次我們對西安市捲菸零售戶總體經營情況進行了統計：
以上數據表明，西安市轄區內商場、超市、便利店、菸酒專營店等較新型業態占零售戶總量的17.3%，“五度”(註：“五度”評價是指將零售客戶對菸草公司的貢獻度、依存度、合作度、成長度、誠信度作為對零售客戶進行評價的依據。通過“五度”評價，目的是找到客戶的“需求點”，為客戶提供針對性的服務，從而不斷提高客戶的滿意度和忠誠度)得分較高，主要分布於城區和鄉鎮市場;食雜店、娛樂服務類等傳統業態占零售商戶總量的82.7%,“五度”得分較低，客戶遍布全市。專營店和小型超市已在城區和鄉鎮市場中迅速發展，所占比重迅速增加。總體來說，食雜店仍然是菸草最主要零售方式，占捲菸零售戶總量的76.5%，因此，如何準確預測這類客戶需求量，應為“訂單供貨”工作之重點。
各種經營業態的銷售結構分析可由“各種業態條均值對比分析表”看出：
從捲菸銷售結構看，商場、超市、便利店、菸酒專營店等較新型業態銷售高檔捲菸產品的優勢明顯好於食雜店等傳統業態，一、二類煙大大超出全區域平均水平，因此，在制定品牌行銷策略時，大型商場、連鎖超市及特殊場所可作為高檔和高端品牌的重點培育對象;專營菸酒商店作為進一步提升高檔煙的重點客戶，同時也可作為高端產品的培育對象;小型超市、便利店和城市食雜店可作為中檔煙的培育戶;農村食雜店和其他業態作為中低檔煙的重點培育戶。
總之，大型商場、超市、便利店、菸酒專營店等較新型的業態雖然銷量比重低於傳統業態，但銷售結構、檔次明顯高於傳統業態，其銷售潛力不可忽視。傳統業態客戶作為捲菸銷售網路的核心客戶，是我們提升網路核心競爭力的關鍵。
(二)各種業態主要經營方式分析
從各種經營業態《捲菸經營方式抽樣調查匯總表》經營捲菸方式的抽樣結果可以看出，我市除專營菸酒店和其他業態的客戶以捲菸業務為主業外，有75%以上的客戶是以捲菸業務為輔助經營項目，這些客戶經營捲菸的目的是為了更好的服務客戶，方便顧客購買，從而吸引或留住更多的顧客。從主要銷售形式抽樣結果得出，新型業態憑藉其環境服務好、品牌信譽高和規模優勢等吸引了以條消費的大部分群體。
(三)各種經營業態的主要客戶結構分析
大型商場、連鎖超市其消費群體結構較為複雜，分布於各個消費階層，還有機關事業單位及外來旅遊經商人員，顧客收入水平差異較大，流動性較強。特殊場所其消費群體結構單一，局限於追求時尚的年輕消費者及高收入、高消費群體。食雜店其消費群體結構主要是附近居民、過往行人、外來務工人員，消費群體中各消費層次均存在，城區食雜店表現為中高收入群體比重較大，顧客相對穩定，農村食雜店表現為中等和中低收入消費群體比重較大。菸酒專營店，其消費群體主要以機關事業單位、商務群體為主，及附近居民，整體消費層次較高，顧客多數為固定客戶，其對捲菸經營業務重視程度較高，品牌意識強。小型超市和便利店消費群體主要是附近居民、過往行人，農村小超市、便利店以服務外來人口為主(特別是在春節等節日中)其消費群體參差不齊，但顧客群相對穩定。其他業態主要是方便附近居民購買和滿足過往行人隨意購買，客戶也相對穩定。
(四)各種經營業態消費者行為分析
從分析可以看出，在購買捲菸作為禮品時，菸民傾向於去大型商場、超市、便利店、菸酒專營店等較新型的業態購買;在購買自己消費的捲菸時，菸民傾向於去傳統業態或根本不關心購買渠道，特定的條件決定了食雜店等只能以零包銷售已滿足顧客的應急之需。
(五)各種經營業態的競爭優勢分析
捲菸零售戶經營業態抽樣調查表——客戶發展價值
1、大型商場、大型超市的競爭優勢在
於：第一，資金雄厚，電子結算執行力強，規模龐大。第二，人流量大、信譽度高。環境服務好、品牌意識強，都設有捲菸專櫃。因而潛在捲菸消費群體龐大。第三，具備系統科學的管理，經營水平高，信息流通快，應變能力強。短期內對專賣店影響很大。劣勢：受節假日消費影響很大，訂貨量和訂貨次數規律性不強，給市公司的庫存管理帶來一定困難。
2、菸酒專營店經營優勢在於：與一般食雜店相比，資金相對充裕，銷售穩定性強，具有經營面積大，店堂形象好，容易讓消費者產生信任感，從而激發購買慾望，新品牌接受能力強，產品品種齊全，注重打造自身品牌等優勢。劣勢：菸酒專賣店經營靈活，“以批代零”現象時有發生，往往會出現銷量波動大的情況。
3、食雜店的競爭優勢在於：點多面廣，方便購買，服務對象較廣，城區食雜店對新品牌接受能力強。劣勢有：服務半徑小，捲菸經營資金相對缺乏，消費者多為固定客戶，市場競爭激烈，相互壓價現象高於其他業態，造成價格管理混亂。
4、便利店屬於較新型經營業態，其消費量相對較為穩定、落地銷售能力較強，一般有其固定的消費群體，因此，銷量、結構都較為穩定。
5、娛樂服務場所絕大多數只是將捲菸產品當作其一個必備服務項目來看待，並不以菸草製品經營為主，但其特定的經營環境決定著這類業態有較高的經營結構和相對固定的銷量。
三、市場需求預測分析
(一)市場需求預測的困境
西安地區的經濟總量(以gdp或gnp為標誌)、總體消費水平、人口數量和結構、收入水平、消費文化、消費習慣等等都是影響和制約菸草商品需求數量和需求結構的因素。但同時應當看到，菸草行業、菸草商品又有其自身的特殊性，首先，該行業長期存在貨源偏緊的情況，特別是對於供需比不足50%的緊俏品牌，同時，西安市場捲菸購入量、品牌結構等都存在較強的行政計畫性色彩，嚴重扭曲了真實的市場需求信號。其次，“外渠道煙、假煙”等客觀存在的實際和量的不確定性，更增加了真實市場測量的難度。第三，有效市場調查的缺失(內部的調查或外部的調查)，也使得現有數據無法滿足對真實市場需求量的測定。因此，在現階段，消費水平、經濟總量等巨觀因素只能作為最終預測需求量的調整因子。
(二)市場需求的理論分析
鑒於上述原因，我們認為以下幾個因素決定著需求預測的準確程度：
1、捲菸總消費量指在一定時期內捲菸總的實際消費量。它受人口、經濟等客觀因素影響，在地區經濟總量、消費結構等沒有重大變化的情況下，一定時期內應當是穩定的。
2、總體經濟庫存水平指由於需求的不確定性，在保證未來正常銷售安全邊界條件下能夠使庫存成本最小時所確定的周轉量，它應當是市場內所有捲菸零售戶經濟周轉量的加總。從微觀來看，它決定於某一捲菸零售戶的日常銷量狀況，經營資本成本等因素。值得說明的是合理庫存水平和整體捲菸實際銷量有著非常強的相關關係(關於這方面研究，這一結論的得出，可參見中國零售業發展狀況報告XX)，因此，從巨觀視角看，我們可以得出“有什麼樣的市場需求，就有什麼樣的整體經濟庫存水平”，這一點可以進一步引深為：對於經營規模、流動資金、經營方式、經營地點等條件趨同的零售戶來說，其經濟庫存水平應該是收斂於某一均值水平之上的。因此，這一結論的得出也就給我們提供了一個平衡將來客戶經理上報合理周轉量數的參考因子，同時也說明，合理周轉量必須是建立在業態分類、分析和“五度”評價基礎之上的合理庫存水平預期。
3、消費者預期是目前影響合理周轉量預測工作準確性的重要因素。其經濟學含義是：從長期看，市場的總需求決定總供給，當某一時點總供給低於總需求時，市場就會自動放出需求信號，刺激供給量的增加已滿足市場需求。產品提供者在獲知這個信號後，會對該商品未來走向做出良好預期，因此，在其自身經營利益最大化的驅使下，每一個銷售商都想儘可能多的滿足市場需求以獲得收益，(也就是說，大部分經營者缺乏自身調控能力)從而使總供給很快滿足總需求並出現過量供應狀況。因此，我們在作合理周轉量工作時，必須採取切實措施有效剔除因消費者預期的不確定性而導致的泡沫需求。因此，這就要求客戶經理必須對採集到的合理周轉量數據做出客觀分析，擠掉因消費者預期的不確定性而導致的多餘部分需求量。
四、零售客戶預測方法選擇
(一)各業態預測方法綜述:
根據前述，零售客戶銷量波動主要受其周邊消費群數量、零售戶預期兩個因素影響：食雜店、社區便利店(特別是農村地區)這兩種業態，因其輻射半徑較小，消費群體相對固定，零售戶受店面、資金等因素限制，因此歷史銷售數據基本能夠反映出由其周邊人口量所決定的真實捲菸需求，故對這兩類業態零售戶的預測主要應建立在歷史銷售數據的分析基礎之上，再結合對其個別品牌需求缺口強度的可信性分析，綜合確定其預測值;商場、超市這兩種業態所面對的消費者較為複雜，主要以流動人口消費為主，因此，特定的經營環境決定著這兩類業態銷量較大，受季節因素影響明顯，且突發性銷量波動出現的頻率較高，但是，這兩類業態客戶自身購、銷、存管理能力較強，大多能做到落地銷售，所以，對這兩類業態客戶的預測主要應建立在客戶主動提交“訂單”的基礎之上，同時建立與之相配套的應急缺貨補給制度和緊缺貨源調整制度既可;菸酒專營店銷量較大、波動較為明顯，落地銷售能力不強，由於這類零售戶流動資金較為寬裕，所以歷史銷售數據中由零售戶預期的不確定性所產生的需求泡沫較大，因此，對這類客戶首先應做好銷量流向調查、合理庫存調查兩項工作，同時結合歷史銷售數據分析，綜合確定供應量上限，以此來解決這類業態客戶的需求預測問題;娛樂服務類客戶大多把捲菸業務看作完善其服務項目的附加手段，並不以出售捲菸製品為主要盈利手段，這就決定了這類客戶較強的落地銷售能力和較為穩定、單一的品牌需求數量和結構，因此，對這類客戶需求預測應採取客戶提報為主，客戶經理適當調整地方式完成需求預測工作。
(二)預測模型的選擇：
有很多種理論上已較為成熟的預測模型(主要包括平均值法、普通最小二乘法、季節指數預測法、基於序列平穩性基礎上的arma模型等)可供我們選擇，用於對零售客戶的銷量預測。但是，前述分析已提到，零售客戶歷史銷量可能包含著不規則的零售客戶預期，同時卻可能沒有反應出部分品牌真實需求量信息(主要受貨源限制)，因此，我們認為，對理論假設要求過高的預測模型並不適用於當前環境約束條件下的客戶預測工作，鑒於上述分析和菸草消費的明顯季節性特點，筆者認為將平均值預測思想和季節指數預測思想組合運用後建立起的“加權移動平均+季節指數模型”較適合於當前環境下的客戶銷量預測工作。
這樣就會得出一組預測數據，客戶經理進行銷量預測時，應在這個數據值的基礎上，與零售客戶廣泛溝通，確定最終預測值。等到以後貨源限制逐步放寬，市場逐步規範，滿足其它對數據質量要求較高的預測模型時，可適時作出調整，套用更加精確的預測方法。
五、結論及建議
對捲菸市場真實需求的預測，重點是對零售客戶訂單的預測，而對零售客戶作出的“訂單預測”，實質上是如何對不同類別零售客戶購、銷、存系統進行管理的問題。由於客戶經營水平的不同，其自身管理能力也有差異，因此應掌握轄區內不同業態零售客戶服務行銷能力、“購、銷、存”體系管理水平、消費群體構成狀況、捲菸流向情況、品牌間缺口可信性、流動資金等要素，依次劃分預測客戶類別，分類使用不同的預測方法對歷史銷量進行分析和統計，得出預測結論，從而保證整個市場捲菸銷量預測工作順利完成。
一、基本情況：
襄城菸草局（行銷部）負責襄城區2鎮（歐廟、臥龍）5個辦事處（龐公、隆中、王府、昭明、檀溪）129個行政村、32個居委會，47.69萬人口的捲菸供應和市場管理工作，襄城捲菸銷售網路建設經營戶總戶數1896戶，其中：入網經營戶有1379戶（電話訪銷戶1366戶，無證掛靠9戶、中心戶4戶），網外經營戶共有517戶（有證停歇業戶95戶、無證擬取締戶422戶），占總人口的0.32%，城關、鄉鎮府所在地區入網戶總數有994戶，年均銷量9224箱；農村（村組）所在地區入網戶總數有385戶，年均銷量4512箱；捲菸年均單箱結構為7469元/箱。
二、存在的主要問題：
1．捲菸市場零售戶存在二低一高現象，即：零售戶數量低、持證率低，無證經營戶高。
持證率偏低，全區現有1896戶捲菸零售戶，但有證戶，僅有（1465戶）占77.43%。
零售戶數量低,全區現有人口47萬人,但捲菸經營戶只有1896戶,僅占總人口的0.32%。
無證經營戶偏高,占總戶數的22.73%,再加上零售戶分布不盡合理等因素,導致市場占領上零售戶數量嚴重不足,並為捲菸非法經營提供了空間。
2．二員隊伍建設存在的問題
客戶經理各市場管理員對客戶基礎信息掌握不牢，不能為經營戶提供個性化的服務、服務方式單一。客戶經理、市管員對轄區內的經營戶缺乏深入了解，底子不夠清楚、轄區內具體有多少經營戶，有多少持證戶，不是心中特別有數，對零售戶的個性化要求還不清楚、服務方式單一，缺乏對零售戶的分析研究，指導和個性化的服務。
其次為了完成捲菸銷售任務，在部分客戶經理中還存在重大戶、輕小戶的思想。
其三激勵機制還有待完善，“三員”的積極性沒充分調動起來，對數量上有明確要求，但對結構新品牌的推介要求不具體，力度還要進一步加大。
其四客戶經理工資待遇低，勞動強度大，因此情緒低落，工作缺乏?html> /> --> /> --> 好月旬市場情況分析，從中找出市場潛在的捲菸需求，對目前黃鶴樓、火之舞短缺的情況及時調整經營思路，結合轄區消費水平，選擇適合市場的捲菸投放，積極尋求替代品牌，加大對價位相近替代產品宣傳來彌補市場的供應不足，使市場潛力最大限度的轉化為效益。
7、繼續通過客戶經理尋訪、協訪來提高訪銷成交率，縮短電訪時間，彌補電話交流時間過短，從而爭取訂單最大化，合理利用電話訪銷員的拉力與客戶經理的推力，推動每天的捲菸計畫完成。
四、建議
1、組織適銷對路的產品；
2、銷售任務過重，客戶經理精力達不到，服務質量上不去；
3、單項工資、費用核定不合理，建議領導調整；
4、連續作戰，工作人員過於疲勞，建議星期六、星期日休息。
五、未來3—5年內主導品牌
在“黃鶴樓”、“紅金龍”、“黃金龍”、三個捲菸系列中，我們預測轄區主導品牌（規格）有：“全包黃鶴樓”、“硬紅金龍”（盛世騰龍.火之舞）、“軟精品紅金龍”、“佳品紅金龍”四個品牌。