（2）加強自身相關保險專業知識學習：專業形象也是獲取客戶信任的重要行銷優勢之一，特別對於保險這類細節繁瑣政策種類更新迅速的產品而言，考取如保險銷售從業人員資格等相關認證，通過專業網站資料學習等都是下班後不錯的進修途徑，可以在下班後填寫完本日行銷日誌做好明天工作計畫後留一塊固定時間進行相關知識學習；
（3）抓住機會反覆促使客戶成交：在櫃員日常保險行銷過程中，察言觀色判斷潛力客戶——櫃員開場白進行初步推薦——呼叫後台及大堂經理配合團隊行銷——抓住機會促使客戶成交——針對客戶疑慮提供對措消滅疑慮——最終成交這是基本過程，但是其中有一點應該可以值得其他同事借鑑，就是在第一次促使成交針對客戶疑慮我們提供了對措消滅疑慮後客戶依舊不想成交時，我們可以暫緩一陣等待客戶業務辦理完畢後再尋找時機再次促使客戶成交，因為有時客戶疑慮消除後自己也需要一個思考時間去消化，把握好時機再次促使客戶成交也是很關鍵的。
二、1月工作外思考——高校戶外行銷活動未獲獎反思
在XX年8月開始我參與了省行組織的第一屆xx九大高校新生季戶外行銷活動並擔任了華農組組長，很遺憾在本月活動總結時和華工廣工一起沒能獲得任何獎項，在活動中既沒能為母校的三角市建行網點增添多少實際效益，也沒能為我所在的開發區分行獲獎增光，實在有愧，我對其中原因反思如下：
（1）主觀原因：自身參與熱情不高，也沒有充分調動小組成員參與積極性，對該類活動更多停留在學生時代的策劃方面而缺乏實操經驗，與對接網點的需求溝通不充分，自身對活動涉及的產品種類知識了解不深，主動學習不夠等；
（2）客觀原因：由於活動是第一屆難免很多不足之處，如跨區域支行的人員安排導致溝通成本和活動參與成本過高，參與者力不從心，活動前的相關業務知識培訓及活動需求溝通不足等；
（3）日後同類活動改進措施：先明確活動需求和其中關鍵點，通過各種渠道動員小組成員一齊進行相關產品業務知識的學習，充分調動小組成員參與積極性，與涉及的各個層級各個條線利益方進行充分溝通，對活動的策劃要多參考以往同類方案，創新之餘更側重於可行性和投入產出的效益控制，做好結果導向；
（4）活動體會：無可否認，在初涉職場就能有這種調動資源策劃活動的管理者機會是非常難得的，讓我們這群剛畢業的學生見識到了真實商業運作的精巧複雜和企業要求結果導向和投入產出效益比的嚴格控制，這是非常寶貴的職場第一課，感謝省行領導給我們提供這樣的機會，感謝母校三角市建行網點的林行對我們提出的寶貴建議和積極配合，感謝穗穗王堯潤歡何力這四位隊友一齊的辛勤付出，感謝支行和網點對我們參與活動的支持，人生每一段用心的經歷都有其意義所在，我們或多或少都有成長，非常感謝大家！