證券承銷契約 篇1
甲方(債券發行方)：_______ 乙方(債券承銷方)：_______
法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________
聯繫方式：_____________ 聯繫方式：_____________
傳真：________________ 傳真：____________________
地址：________________ 地址：____________________
甲方經中國人民銀行批准，採用招投標方式發行“__________金融債券(以下簡稱債券)，負責債券招投標發行的組織工作;乙方自願成為該種債券承銷商，承諾參與投標，並履行承購包銷的義務。
根據中國人民銀行的有關規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協定。
第一條 債券種類與數額
本協定項下債券指甲方按照年中國人民銀行批准的債券發行計畫採用招投標方法發行的債券。甲方根據其資金狀況，經中國人民銀行批准，分批確定發行數量。乙方承銷數量包括中標數量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
乙方採用承購包銷的方式承銷該債券。
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發行公告和/或發行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。異地承銷商通過中國人民銀行電子聯行劃款，同城承銷商以支票方式支付。甲方指定賬戶指定以下賬戶為唯一收款賬戶：
賬戶名稱：__________
開戶銀行：__________
銀行賬號：__________
第五條 發行手續費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發債說明書中確定)向乙方支付發行手續費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款後____個營業日內劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條 登 記託管
債券採用無紙化發行，_______________公司(以下簡稱中XX公司)負責債券的登記託管。
第七條 附屬協定
甲乙雙方均認可，通過債券招標系統在招標期間按規定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協定項下附屬協定。
第八條 信息披露
一、甲方應於每次債券發行前向承銷人提供招投標辦法和發債說明書，並於招投標結束後發布發行公告;
二、甲方應在發債說明書中公告每次
債券發行的發債條件和發債方式;
三、甲方應在發債說明書中公布最近
三年的主要財務數據;四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。
第九條 甲方權利義務
四、甲方的權利如下：
1、甲方有權按債券發行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;
2、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標發行額度內確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發行總額的___%，並在承銷團成員之間等額分配;
3、債券發行的招投標條件、程式和方式等由甲方確定
4、按照國家政策，自主運用發債資金。
五、甲方的義務如下：
1、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;
2、甲方應按債券發行條件向乙方支付發行手續費;
3、甲方保證其採用的發債方式符合中國人民銀行的有關規定，並保證對全體承銷商給予同等待遇;
4、甲方應按本協定約定及時披露信息。
第十條 乙方權利義務
六、乙方的權利如下：
1、有權參與每次債券發行承銷投標;
2、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續費;
3、有權向認購人分銷債券;
4、按甲方的發債條件取得發行手續費;
5、可獲得承銷期內(發行起始日至繳款日之間)分銷認購款的暫存利息;
6、有權參加甲方舉行的發行預備會議，有權獲得甲方招投標發債的所有應依法公告的信息。
7、經中國人民銀行批准後，可在同業債券市場進行債券交易，甲方參與同業債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
8、有權無條件退出承銷團，但須提前三十日書面通知甲方
七、乙方的義務如下：
1、應以法人名義參與債券承銷投標;
2、應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行賬戶;
3、應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷;
4、應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;如甲方在招投標發債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。乙方有義務按甲方確定的招標方式和發行條件參與債券發行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場;乙方應將發行經辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和__________公司。
第十一條 違約責任
乙方如未能依約支付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期__________天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協定承擔義務;乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權利;甲方如未依約履行債券還本付息義務，則應按未付部分每日萬分之的比例向乙方支付違約金。乙方如未按發債條件承擔分配的基本一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規定執行。
第十三條 不可抗力
在承銷結束日前的任何時候，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景以及本次股票發行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協定。
第十四條 附則
八、本協定項下附屬檔案包括：
1、發債說明書;
2、債券發行辦法;
3、甲方出具的招標書
九、本協定的未盡事宜，經甲乙雙方協商一致，可簽訂其他補充協定。本協定與補充協定不一致的，以補充協定為準。
十、本協定正式文本一式_____份，甲乙雙方各執_____份。
十一、本協定經雙方法定代表人或其授權的代理人簽字並加蓋公章後生效。
十二、本協定適用於甲方年發行的債券。
甲方(蓋章)：___________ 乙方(蓋章)：______________
法定代表人簽字：________ 法定代表人簽字：__________
日期：_____年_____月_____日 日期：_____年_____月_____日
證券承銷契約 篇2
甲方：________證券交易所
乙方：________有限責任公司
丙方：___________________________
第一條 丙方參與固定收益平台交易，應當遵守《上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台交易暫行規定》、本協定及甲方的其他相關規定。
第二條 丙方參與固定收益平台各類證券交易的結算，應當遵守《中國證券登記結算有限責任公司關於上海證券交易所固定收益綜合電子平台交易登記結算暫行辦法》、本協定、乙方的其他規定以及丙方與乙方簽訂的資金結算協定的相關規定。
第三條 丙方如為一級交易商，簽署本協定即為明確授權甲方、乙方在其做市證券賬戶內當日可用於交收的國債出現不足時，於固定收益平台當日現券交易結束後，通過固定收益平台實行隔夜回購，自動就該不足部分進行補券。
第四條 丙方簽署本協定，即為明確授權甲方、乙方將其證券賬戶內的國債，自動作為《上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台交易暫行規定》及本協定規定的隔夜回購中的補券券源，當日已經申報作為質押券的現券除外。丙方可向固定收益平台申報其特定證券賬戶不參與隔夜回購。
第五條 固定收益平台於每一交易日下午二時，統計當日各簽署《固定收益證券綜合電子平台交易主協定》的交易商授權證券賬戶中國債的持有淨額，以及一級交易商做市證券賬戶內當日可用於交收的國債不足的數額。對於該不足部分，固定收益平台將自動以匿名、零利率、一個交易日到期為條 件通過隔夜回購進行補券。丙方授權證券賬戶內的國債，按照數量從大到小的順序作為補券券源。
第六條 隔夜回購實行“一次成交、兩次結算交收”，兩次結算交收均由乙方提供淨額擔保交收。
第七條 丙方如為一級交易商，國債付息登記日，本平台不對其做市證券賬戶內的不足券源通過隔夜回購進行補券處理，丙方應在此前自行補足相應國債。
第八條 丙方違反本協定的，按甲方、乙方有關業務規則處理。
第九條 本協定一式三份，三方各執一份，具有同等的法律效力。
第十條 本協定經三方簽署後生效。
甲方名稱：________證券交易所 單位公章：______________________________法定代表人或授權代表簽字：______________簽字日期：________年________月________日
乙方名稱：________有限責任公司 單位公章：______________________________法定代表人或授權代表簽字：______________簽字日期：________年________月________日
丙方名稱：______________________________單位公章：______________________________法定代表人或授權代表簽字：______________簽字日期：________年________月________日
證券承銷契約 篇3
甲方：
法定代表人：
法定地址：
聯繫電話：
乙方：
法定代表人：
法定地址：
聯繫電話：
第一條 為規範中小企業板塊公司證券上市行為，根據《公司法》、《證券法》和《證券交易所管理暫行辦法》，簽訂本協定。
第二條 甲方依據有關規定，對乙方提交的全部上市申請檔案進行審查，認為符合上市條件的，接受其證券上市。本協定所稱證券包括股票、可轉換公司債券及其他衍生品種。
第三條 乙方及其董事、監事、高級管理人員理解並同意遵守甲方不時修訂的任何上市規則，包括但不限於《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》，並交納任何到期的上市費用。
第四條 乙方同意以下有關涉及終止上市的安排，承諾將其載入公司章程並遵守：
(一)乙方股票被終止上市後，將進入代辦股份轉讓系統繼續交易。
(二)乙方股東大會如對上述內容作出修改，應當得到乙方所有流通股股東所持表決權三分之二以上同意。
第五條 乙方承諾在其股票上市後六個月內，與具有從事代辦股份轉讓主辦券商業務資格的證券公司簽訂《委託代辦股份轉讓協定》，約定一旦乙方股票終止上市，該證券公司立即成為其代辦股份轉讓的主辦券商。上述協定於乙方終止上市之日起生效。
第六條 乙方承諾在其股票上市後六個月內建立內部審計制度，監督、核查公司財務制度的執行情況和財務狀況。
第七條 乙方應當遵守對其適用的任何法律、法規、規章和甲方有關規則、辦法和通知等規定，包括但不限於上述第三條中的規則。乙方及其董事、監事和高級管理人員在上市時和上市後作出的各種承諾，作為本協定不可分割的一部分，應當遵守。
第八條 甲方依據有關法律、法規、規章及《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》的規定，對乙方實施日常監管。
第九條 乙方應當向甲方交納上市費。上市費分為上市初費和上市月費。股票上市初費為 元。上市月費的收取以總股本為收費依據，總股本不超過 元的，每月交納 元;超過 元的，每增加 元，月費增加 元，最高不超過 元。可轉換債券上市初費按可轉換債券總額的 %繳納，最高不超過 元。上市月費的收取以可轉換債券總額為收費依據，可轉換債券總額不超過 元的，每月交納 元;超過 元的，每增加 元，月費增加 元，最高不超過 元。其他衍生品種的收費標準由甲方經有關主管機關批准後予以實施。經有關主管機關批准，甲方可以對上述收費標準進行調整。
第十條 上市初費應當在上市日前三個工作日交納。上市月費自上市後第二個月至終止上市的當月止，在每月五日前交納，也可以按季度和年度預交。逾期交納上市費用，甲方每日按應交納金額的 %收取滯納金。
第十一條 乙方證券暫停上市後恢復上市，不再交納上市初費;乙方證券被終止上市後，已經交納的上市費不予返還。
第十二條 乙方同意以書面形式及時通知甲方任何導致乙方不再符合上市要求的公司行為或其他事件。
第十三條 本協定的執行與解釋適用中華人民共和國法律。
第十四條 與本協定有關或因執行本協定所發生的一切爭議及糾紛，甲乙雙方應首先通過友好協商解決。若自爭議或者糾紛發生日之後的三十天內未能通過協商解決，任何一方均可將該項爭議提交____________________________按照當時適用的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決為最終裁決，對雙方均具有法律約束力。
第十五條 本協定自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方可以以書面方式對本協定作出修改和補充，經雙方簽字蓋章的有關本協定的修改協定和補充協定是本協定的組成部分，與本協定具有同等法律效力。
第十六條 本協定一式四份，雙方各執二份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
____年____月____日 ____年____月____日