【索隱】：應劭云：“雖名為王，其實如古之諸侯。”
太史公曰：殷以前尚矣。周封五等：公，侯，伯，子，男。然封伯禽、康叔於魯、衛，地各四百里，親親之義，襃有德也；太公於齊，兼五侯地，尊勤勞也。武王、成、康所封數百，而同姓五十五，【索隱】：案：漢書封國八百，同姓五十餘。顧氏據左傳魏子謂成鱄雲“武王克商，光有天下，兄弟之國十有五人，姬姓之國四十人”是也。地上不過百里，下三十里，以輔衛王室。管、蔡、康叔、曹、鄭，或過或損。厲、幽之後，王室缺，侯伯彊國興焉，天子微，弗能正。非德不純，形勢弱也。【索隱】：純，善也，亦云純一。言周王非德不純一，形勢弱也。
漢興，序二等。【集解】：韋昭曰：“漢封功臣，大者王，小者侯也。”高祖末年，非劉氏而王者，若無功上所不置【集解】：徐廣曰：“一雲‘非有功上所置’。”而侯者，天下共誅之。高祖子弟同姓為王者九國，雖【集解】：徐廣曰：徐廣曰：“齊、楚、荊、淮南、燕、趙、梁、代、淮陽。”【索隱】：徐氏九國不數吳，蓋以荊絕乃封吳故也。仍以淮陽為九。今案：下文所列有十國者，以長沙異姓，故言九國也。獨長沙異姓，而功臣侯者百有餘人。自雁門、太原以東至遼陽，【集解】：韋昭曰：“遼東遼陽縣。”為燕代國；常山以南，大行左轉，度河、濟，阿、甄以東薄海，為齊、趙國；自陳以西，南至九疑，東帶江、淮、穀、泗，【集解】：徐廣曰：“穀水在沛。”薄會稽，為梁、楚、淮南、長沙國：皆外接於胡、越。而內地北距山以東盡諸侯地，大者或五六郡，連城數十，置百官宮觀，僭於天子。漢獨有三河、東郡、潁川、南陽，自江陵以西至蜀，北自雲中至隴西，與內史【正義】：京兆也。凡十五郡，而公主列侯頗食邑其中。何者？天下初定，骨肉同姓少，故廣彊庶孽，以鎮撫四海，用承衛天子也。
漢定百年之間，親屬益疏，諸侯或驕奢，忕邪臣【索隱】：忕音誓。忕訓習。言習於邪臣之謀計，故爾雅雲“忕猶狃”也。狃亦訓習。計謀為淫亂，大者叛逆，小者不軌於法，以危其命，殞身亡國。天子觀於上古，然後加惠，使諸侯得推恩分子弟【索隱】：案：武帝用主父偃言而下推恩之令也。國邑，故齊分為七，【集解】：徐廣曰：“城陽、濟北、濟南、菑川、膠西、膠東，是分為七。”趙分為六，【集解】：徐廣曰：“河間、廣川、中山、常山、清河。”梁分為五，【集解】：徐廣曰：“濟陰、濟川、濟東、山陽也。”淮南分三，【集解】：徐廣曰：“廬江、衡山。”及天子支庶子為王，王子支庶為侯，百有餘焉。吳楚時，前後諸侯或以適削地，【索隱】：適音宅。或作“過”。是以燕、代無北邊郡，吳、淮南、長沙無南邊郡，【集解】：如淳曰：“長沙之南更置郡，燕代以北更置緣邊郡，其所有饒利兵馬器械，三國皆失之也。”【正義】：景帝時，漢境北至燕、代，燕、代之北未列為郡。吳、長沙之國，南至嶺南；嶺南、越未平，亦無南邊郡。齊、趙、梁、楚支郡名山陂海鹹納於漢。諸侯稍微，大國不過十餘城，小侯不過數十里，上足以奉貢職，下足以供養祭祀，以蕃輔京師。而漢郡八九十，形錯諸侯間，犬牙相臨，【索隱】：錯音七各反。錯謂交錯。相銜如犬牙，故云犬牙相制，言犬牙參差也。秉其戹塞地利，彊本幹，弱枝葉之勢，尊卑明而萬事各得其所矣。
臣遷謹記高祖以來至太初諸侯，譜其下益損之時，令時世得覽。形勢雖彊，要之以仁義為本。
（表略）