○世祖三
十年春正月乙卯朔，高麗國王王禃遣其世子愖禃來朝。戊午，忻都、鄭溫、洪茶邱討耽羅。宿州萬戶也先不花請築堡牛頭山，以扼兩淮糧運，不允。也先不花因言：“前宋人城五河，統軍司皆得罪。今不築，恐宋人先之。”帝曰：“汝言雖是，若坐視宋人戍之，罪亦不免也。”己未，禁陰陽圖讖等書。癸亥，阿里海牙等克樊城。丁卯，立秘書監。庚午，僉陝西探馬赤軍。己卯，宋將昝萬壽寇成都，僉京兆等路新軍援之。命諸王阿不合市藥於師子國。壬午，東川統軍司合剌乞益兵戍雲門山及虎頭山，以京兆新僉軍益之。
二月丙戌，皇后、皇太子受冊、寶，遣太常卿合丹告太廟。丙申，雲南落羽蠻酋阿旭叛。遣斷事官麥肖勾校四川陝西行省錢穀。遣勘馬刺失里、乞帶脫因、卜雲失等使緬國，賜緬王璽書曰：間者大理鄯闡等路宣慰司都元帥府差乞帶脫因導王國使詣京師，且言向至王國，但見臣下，未嘗見王，又欲觀吾大國舍利。朕矜閔遠來，命其覲見。又使縱觀舍利，詢其所來，乃知王有內附之意。朕一視同仁，今再遣勘馬刺失里及禮部郎中、國信使乞帶脫因，工部郎中、國信副使卜雲失往諭王國。誠能謹事大之禮，遣其子弟若貴臣一來，以彰我國家無外之義，用敦永好，時乃之休。至於用兵，夫誰所好？王其思之。
三月甲寅朔，敕大司農司遣使巡行勸課，令農事有成。其探馬赤等戶，並行入社，一體開興水利。乙丑，罷宋京湖安撫司，立河南等路行中書省。丙寅，攝太尉、中書右丞相安童授皇后宏吉刺氏冊寶、攝太尉、同知樞密院事伯顏授皇太子真金冊寶。壬申，前中書左丞相耶律鑄平章軍國董事，中書左丞張惠為中書右丞。車駕幸上都。罷中興等處行中書省。
夏四月癸未朔，呂文煥入覲，授文煥侍衛親軍都指揮使、襄漢大都督。罷河南等路行中書省，以平章軍國重事史天澤、湖廣行中書省平章政事阿術、參知行中書省事阿里海牙行荊湖等路樞密院事，鎮襄陽。淮西行中書省左丞相合丹，參知行中書省事劉整，山東都元帥塔出、董文炳行淮西等路樞密院事，守正陽。丁酉，贖江南儒士為人掠賣者。辛丑，罷四川行中書省。以鞏昌二十四處便宜總師江良臣行西川樞密院事，東川閬、蓬、廣安、順慶、夔府、利州等路統軍使合刺行東川樞密院事，東川副統軍王仲仁同金行樞密院事。
五月壬子朔，詔獄囚除殺人者待報，餘一概疏放，限八月內自至大都。乙亥，免代輸僉軍戶絲銀及伐木夫戶稅。負前朝官錢不能償者毋征。主守失陷官錢者，杖釋之。陣亡軍及工匠無不產者，量加廩給。
六月丁亥，免大都、南京兩路賦役。丁酉，立光州等處招討司。戊申，耽羅平，失里伯為耽羅國招討使，尹邦寶副之。趙良弼自日本返。
閏月己巳，罷東西兩川統軍司。丙子，平章政事賽典赤行省雲南，統合刺章、鴨赤、赤科、金齒、茶罕章諸蠻。
秋七月戊申，高麗國遣使賀皇后、皇太子受冊。國子祭酒許衡謝病歸。
八月庚戌朔，前所釋獄囚自至大都者二十二人，並赦之。丁丑，高麗國遣使賀聖誕節。
九月辛巳，合伯為中書平章政事。壬午，立河南宣慰司。丙戌，立東宮宮師府。己丑，敕秋獵鹿家，先薦太廟。丙午，車駕至自上都。
冬十月乙卯，有事於太廟。庚申，有司斷死罪五十人，詔審覆宥十三人，余令有司再加審覆以聞。合答帶為御史大夫。也速答兒與皇子西平王合兵攻建都，獲其酋卜濟，建部蠻降。
十一月癸未，命布只兒修起居注。
十二月甲寅，宋夏貫寇正陽，合丹等擊敗之。壬戌，召阿術同呂文煥入覲。安南國遣使貢方物。
十一年青正月己卯朔，宮闕告成，帝始御正殿受皇太子、諸王、百官朝賀。高麗國遣使賀正旦，兼貢方物。庚寅，初立軍官以功升散官格。忙古帶等以兵戍建都，立建都寧遠都護府，兼互市監，壬辰，立四川屯田經略司。丙午，彰德人趙當道等謀叛，事覺，伏誅。免于闐采玉工差役。詔中書省金軍十萬人伐宋。