○世祖一
世祖聖德神功文武皇帝，諱忽必烈，睿宗第四子，憲宗同母弟也。以太祖十年乙亥秋八月乙卯生。
太祖十九年春，自西域班師，至乃蠻境阿拉馬克委之地，帝與皇弟旭烈兀來迎，帝射一兔，旭烈兀射一山羊。國俗：童子初獵禽獸，以血染長者拇指。旭烈兀持太祖手，用力重。太祖曰：“爾用力如此，吾為爾恥之。”帝則捧太祖之手，輕拭之。太祖甚悅。及長，仁明英睿，事莊聖皇后以孝聞。
在潛邸，征名儒竇默、姚樞、許衡等，詢以治道，思大有為於天下。蒙古興垂六十年，至帝始延攬文學之士，待以殊禮焉。
憲宗即位，詔漠南、漢地軍國之事，悉聽帝裁決，開府於金蓮川得專封拜。邢州為帝分地，後又分二千戶為功臣食邑，民不堪命，詣王府訴之。劉秉忠、張文謙言於帝曰：“邢州戶本萬餘，軍興以來，不滿數百，得良吏撫之，責以成效，使四方取法，則天下皆受王之賜矣。”帝從之，以脫兀脫、張耕為邢州安撫使，劉肅為商榷使，輕徭薄賦，期年戶增數倍。自是帝益以儒者為阿用。
二年，帝移駐桓、撫二州，時牙剌窪赤、布智兒等行燕京中書省事，一曰殺二十八人。其一人，已杖而釋之，有獻環刀者，復追還，折其人以試刃。帝聞其事，召布智兒責之曰，“凡死罪宜詳讞而後行刑，今一日殺二十八人，必多冤濫；況既杖而後折之，此何刑世？”布智兒惶恐謝罪。帝請置經略司於汴京以圖宋，置都轉運司於新衛，以濟軍儲。憲宗並從之。夏六月，覲憲宗於曲先腦兒，奉命征雲南。秋七月丙午，禡開出師。
三年，憲宗大封同姓，敕帝河南、京兆自擇其一，帝願受京兆分地。奏割河東解州鹽池供軍餉，令民受鹽入粟，轉漕嘉陵。又奏置宣撫司於京兆，以孛蘭奚、楊惟中為使，關、隴大治。
秋八月帝自六盤山次臨洮。
九月壬寅，帝次忒剌，分三追以進：大將兀良合台出西道，諸王抄合、也只烈出東道，帝自將大軍出中道，留輜重於滿陀城。
冬十月，經西香界至金沙江，乘革囊以濟，摩娑二部酋，唆火脫因、塔里馬迎降。
十一月辛卯，遣玉律術、王君侯、王鑑等諭大理。辛丑，白蠻酋阿塔剌降。
十二月丙辰，圍大理城。初，大理酋段興智微弱，國事皆決於高祥。是夜，祥率所部遁去。帝入城，謂左古曰：“城破，而玉律術等不出，其人必死矣。”諸將以大理殺使者，欲屠城。張文謙言於帝曰：“此高祥所為，非民之罪，請宥之。”帝乃使姚樞裂帛為旗，書止殺之令，由是一城獲免。辛酉，分兵攻龍首關，次趙臉。癸亥，獲高祥。祥不屈，折之。時白日當午，雲起雷震。帝曰：“忠臣也。”命以禮葬之。帝承制以劉時中為大理金齒等處宣撫使，留兀良合台討魯魯廝、阿伯諸部，自率諸將班師。
四年夏五月，帝辟署於六盤山。秋八月，駐桓、撫二州，冬，駐金蓮川。
五年冬駐奉聖州。
六年春三月，命劉秉忠建城郭於桓州東、灤水北，後名為開平府。冬，移駐合剌八剌合孫之地。
七年春，憲宗命名阿藍答兒、劉太平釣考京兆、河南財賦，推驗經略，宣撫兩司官吏。帝聞之，不悅，用姚樞言，率妃主以下入朝。冬十二月，覲憲宗於也可迭烈孫之地，憲宗與帝皆泣下，不令帝有所白而止。遂議分道伐宋。
八年冬十一月戊午，帝禡牙於開平。
九年春二月，會諸王於邢州。
夏五月，次小濮州，征宋子貞、李昶，訪問得失。
秋七月甲宣，次汝州，以大將拔都兒為前鋒，戒勿妄殺。以楊椎中、郝經宣撫江淮，烏古論貞督餉蔡州。兵有犯法者，貞縛送有司，帝即軒之。由是將士肅然，無敢違命者。
八月丙戌，渡淮。辛卯，入大勝關，分遣張柔入虎頭關。壬辰，帝次黃陂。時淮民被俘者眾，帝悉宥之。庚子，諸將茶忽□得宋沿江制置司榜，有云：今夏諜者聞北兵會議，取黃陂民船，由陽邏堡濟江會於鄂州。帝曰：“吾前無此意，能如其言吾所願也。”辛丑，帝次於江北。