○太祖下
元年丙寅，帝大會部眾於斡難河之源，建九斿白纛，即皇帝位。群臣共上尊號曰成吉思合罕。先是，有巫者闊闊出，蒙力克之子也，自詭聞神語，畀帖木真以天下，其號曰成吉思。群臣以札木合僭號古兒罕，鏇敗，乃廢古兒罕不稱，而從闊闊出之言，尊帝為成吉思合罕。國語“成”為氣力強固，“吉思”為多數也。
帝大封功臣，以博爾朮為右翼萬戶，木華黎為左翼萬戶，納牙阿為中軍萬戶。豁兒赤以言符命，亦封為萬戶，以博爾忽為第一千戶功。功臣封萬戶、千戶者共八十五人。以忽都虎為札忽，譯言斷事官也。以也客捏兀鄰，領宿衛千人，也孫帖額領箭筒士千人，斡哥連、不合、阿勒赤歹、朵歹、朵豁勒忽、察乃、阿忽台、阿兒孩分領護衛散班八千人，分番入直，是為四怯薛。
是年，命忽必來征合兒魯，者別追古出魯克。
二年丁卯秋，帝親下西夏，入兀剌海城。遣阿勒壇、而剌二人往諭乞兒吉思部。
是年，皇子朮赤領右翼軍，征和林西北部族。斡亦剌部長忽都哈別乞迎降。進討禿馬、斡亦剌於失黑失特之地，於是斡亦剌、不里牙特、巴兒渾、兀兒速特、哈卜哈納思、康哈思、禿巴思諸部悉降。乞兒吉思部長也迪亦納勒、阿勒迪額兒、斡列別克的斤亦望風納款，獻白海青、白馬、黑貂等方物。林木中部族失必兒、客思的音、巴亦特、禿哈思、田列克、脫額列思、塔思、巴只吉等亦降。
三年戊辰春，帝至自西夏。
冬十月，金主竟卒，其叔衛王永濟嗣位。帝再討古出魯克、托黑托阿，以斡亦剌部長忽都哈別乞為嚮導，至也兒的石河。托黑托阿中濟矢死，蔑兒乞部亡。古出魯克奔西遼，其後篡西遼主直魯古而自立。
四年己巳春，畏兀兒部亦都護來降。先是，托黑托阿死，其子忽都等將奔畏兀兒。亦都護不納，與忽都等戰於真河，敗之，以蔑兒乞為帝世仇，遣使來告戰事，帝命阿惕乞剌黑、答兒伯前後再使其國，且片貢獻。亦都護遂遣使貢方物，帝悅，賜大紅衣、金帶以寵之。
五年，庚午秋，帝再伐西夏。西夏主李安全遣基世子遵頊拒戰。敗之，獲其副元帥高令公。復入兀剌海城，獲其太傅鮮卑訛答。至克夷門，又敗夏師，獲其將嵬名令公。進薄中興府，引河水灌城。水決壞其堤，乃班師。遣訛答入城諭西夏主，西夏主納女請和，師還。
遂議伐金。先是，帝貢歲幣於金，金主使衛王永濟受貢於淨州。帝見永濟不為禮，永劉歸，欲請兵會金主，卒不果。及永濟嗣位，詔使來傳言，當拜受。帝問使者曰：“新天子為誰？”曰：“衛王也。”帝遽南向唾曰：“我謂中原皇帝是天上人作，此等懦者亦為之耶！何以拜為？”即乘馬北去。記濟聞之，益怒，遣兵分屯山後，欲俟帝入貢，就害之，然後引兵深入。會金糺軍來降，匯其事，帝遣人伺之，得實，遂與金絕。金邊將納哈買住亦言於永濟曰：“蒙古已併吞鄰部，而修弓矢甲盾不休，行營令男子乘車惜馬力，其意非力我而何？”永濟以為妄言，囚之，至是始釋之。帝復遣使於畏兀兒，徵兵助戰。
六年辛未春，忽必來招降合兒魯，其部長阿兒思蘭與畏兀兒亦都護俱覲帝帝於克魯倫河。亦都護奏曰：“蒙陛下恩賜，願藉袞衣金帶之寵，使臣得預四子之末。”帝感其言，遂以亦都護為義子，尚阿勒敦公主。
二月，帝自將伐金，登克魯倫山，解衣以帶置頂，跑禱於天，誓復俺巴孩罕之仇，使脫忽察兒率三千騎巡西邊，以防後路。
三月，帝渡漠而南，以都別為前鋒。
夏四月，金主遣其西北路招討使粘合合達求和，帝不許，乃使其將獨吉千家奴、完顏胡沙築烏沙堡以備我。
秋七月，帝奄至，千家奴等敗遁，克烏沙堡及烏月營。
八月，帝進克白登城，圍西京。自烏沙堡至此，凡七日。金將紇石烈胡沙虎以麾下突圍走，率三千騎追之，敗胡沙虎於翠屏口，遂克西京及昌、桓、撫等州。金招討使紇石烈九斤、監軍斡奴等率大兵屯於野狐嶺，號四十萬，以完顏胡沙為後援。其裨將巴古失、桑臣二人謂九斤曰：“聞蒙古破扶州，方縱兵大掠，若掩其不備，必獲大勝。”九斤曰：“不然，彼之形勢不易遽破，宜明日馬步俱進，為萬全之計。”次日，帝聞金兵至，方食，投匕箸而起，與九斤等戰於野狐嶺北口之獾兒觜。木華黎先登陷陣，帝率諸軍繼之。九斤等大敗，伏屍遍野。金之精兵、猛將盡沒於此。