卻說靈壁之敗，報到朝廷，君臣聞之，皆無人色。廷臣只得又議各處召兵，建 文帝又遣禮部侍郎黃觀往安慶，翰林修撰王叔英往廣德，都御史練子寧往杭州，三 處召募義勇民兵，人援京師。三人受詔出朝，因詣黃子澄而問計。黃子澄大慟道： “大事去矣，吾輩萬死不足贖誤國之罪！諸公此行，恐亦無濟。不過臣子之心而已， 他難論矣。”三人聞言，遂號泣而往。然所到之處，已知金陵不能守，並無一人應 矣。
再說燕王既破了何福，遂引兵要渡過淮來。此時盛庸自夾河敗後，不敢南還， 因走至淮上，收拾了馬步兵數萬人，戰船數千隻，鎮守淮河南岸。燕王兵到北岸， 諸將說道：“彼南岸有船，我北岸無船，何以能渡？”燕王笑道：“同一淮河，彼 南岸之船，即我北岸之船，又何分焉？”諸將不悟，無言可對。燕王因命眾軍，伐 木造筏，又命揚旗擊鼓，聲張其勢。若將待筏成，早晚即渡者。南軍在南岸望見， 雖知其造筏艱難，一時未必能渡，卻見他猛勇之勢，未免懼怕。盛庸因吩咐排列炮 石，緊緊護守。不期燕王卻遣朱能、邱福等將，率數千驍勇，悄悄西行二十里，於 無人之處，用小舟潛渡過南岸。南軍只慮北兵筏成要渡，哪裡有防潛襲，忽炮聲大 作，邱福、朱能等將，率兵沖入其營，大叫道：“燕王大兵已盡在此矣。有令不許 走了盛庸！”南兵突然被攻，又見喊聲動地，金鼓震天，心膽俱破，皆無斗心，四 散而走。盛庸要逃，不及上馬，只得登一小舟，潛逃卻去。朱能、邱福見南兵逃走， 忙揮南艦往渡北兵。燕王笑笑道：“諸君試看，這些戰艦，屬南平屬北平？”眾將 皆拜服道：“大王勝算，真如觀火，非諸將所能及也！”
燕王既渡，又與眾將商議道：“此去京師，東西皆路，不知當從何路為直截？” 諸將中有說當先取鳳陽為直截，有說當先取淮安無後患，燕王道：“皆不然也。若 先取鳳陽，我想鳳陽樓櫓堅定，非攻不下。苦攻，則未免震驚皇陵，試思皇陵豈可 震驚乎？若先取淮安，我想淮安積儲饒裕，人馬眾多，攻之豈易破乎？若攻不破， 勢必曠日持久，那時援兵再集，豈我之利乎？莫若乘勝直趨揚州、儀真，況兩城兵 弱，不須苦戰，可招而下。既得真、揚，耀兵江上，則京師震駭，必有內變矣。京 師既定，鳳陽、淮安又何慮焉？”諸將皆喜道：“大王之言是也。”燕王因遣指揮 吳玉，前往揚州招降，然後發大兵隨之。
此時揚州守備，乃指揮崇剛與御史王彬，二人皆忠義之臣。燕兵末至，有一個 指揮叫做王禮，頗有才勇，聞知燕勢日強，因說崇剛與王彬降燕以明知機，而圖富 貴。崇剛、王彬大怒不從，遂將王禮下獄，欲論其罪。及吳玉來招降，崇剛、王彬 又拒絕道：“奉命守土，但知殺賊，焉肯從賊！”吳玉見二人固執不降，遂密寫了 飛書，散入城中招降道：“有人能擒守將獻城者，加官重賞。’早有一個千戶叫做 徐政，原與王禮同謀，因王禮下獄，不敢復言。今得吳玉飛書，暗暗通知王禮，又 會同一班黨羽，候燕兵一到城下，即擁眾鼓譟，打開獄門，放出王禮，同擁至守備 衙，捉住崇剛與王彬，大開城門，獻於燕王。燕王大喜，遂升二人為都指揮。又欲 崇剛、王彬歸降，二人不屈，遂命斬之。揚州既下，儀真孤城，不勞力而亦破矣。 儀真既破，北軍登舟往來江上，旗旗蔽天。南軍望見，知勢難遏，盡皆解體。 建文帝聞報，慌張無措，方孝孺奏道：“事急矣，宜以計緩之。”建文帝道：“何 計可緩？”方孝孺道：“如今事急，唯有遣人，許以割地，講和或者可延數日。倘 東南招募一集，況有長江之險，彼北軍又不慣舟揖，再與決戰江上，則成敗未可知 也。”建文帝不得已從之。又思外臣講和，恐其不信，因假太后之命，遣慶成郡主 往燕營講和。郡主既至燕營，道達太后之命，以割地分南北為請。燕王笑道：“此 非太后意也，特欲假此緩我師耳。軍中非敘親情之地，郡主請回，無多言也。”郡 主無奈，只得還朝復命。