慕容皝
慕容皝(297—348.10.25)，字元真，小字萬年，昌黎棘城(今遼寧義縣西北)人，鮮卑族，十六國時期前燕王，軍事統帥。
在位約十二年。333年繼父廆職位，東晉遙命為平北將軍行平州刺史等職，統治遼東。討平鮮卑部族的內亂，殺慕容仁，337年自稱燕王，以漢人封奕為國相，擊潰後趙主石虎的圍攻，獻捷東晉，獲東晉燕王冊封。342年遷都龍城(今遼寧朝陽)； 344年大破鮮卑宇文部，拓地千餘里。先後敗鮮卑段氏，破高句麗，襲後趙幽冀之境，將被征服地區的人民徙於遼河流域。他招徠流民開荒墾殖，按照曹魏屯田制分成辦法，“持官牛田者官得六分，百姓得四分，私牛而官田者與官中分”。取消慕容廆時為流人所設僑郡、縣，以渤海人為興集縣，河間人為寧集縣，廣平、魏郡人為興平縣，東萊、北海人為育黎縣，吳人為吳縣，直接隸屬於燕國。慕容皝漢化較深，崇尚儒學，設東庠(學校)，以大臣子弟為官學生，號高門生。親臨講授，每月考試優劣，學生達千餘人。能文，著有《太上章》，又著《典誡》十五篇以教子弟。子儁繼位後稱帝。
慕容皝是鮮卑族領袖慕容廆的第三子，史稱他“龍顏版齒，身長七尺八寸。雄毅多權略，尚經學，善天文”(《晉書·慕容皝載記》)。東晉建武年間(317—318年)，慕容皝被拜為冠軍將軍、左賢王，封望平侯。
太興二年(319年)十二月，高句麗、段氏、宇文氏三方合攻棘城。慕容廆閉門堅守，並用離間計瓦解了三方聯盟。高句麗、段氏分別帶兵撤退，只有字文氏部數十萬人，連營40里包圍慕容廆。當時，慕容廆長子慕容翰據守徒河(今遼寧錦州市)，與慕容廆構成內外支援之勢。宇文氏大人悉獨官先遣數千騎兵襲擊慕容翰，企圖切斷慕容部的內外聯繫，卻被慕容翰軍誘伏，全部被俘。慕容廆採用慕容翰之策，乘悉獨官不備，發兵出擊。令慕容皝與長史裴嶷率精銳為前鋒，自率大兵繼之。宇文氏軍大敗，悉獨官遁走。
太興三年(321年)十二月，慕容皝被慕容廆立為世子。慕容皝雖為三子，但因其母段氏是正室，故而被立為世子。
永昌元年(322年)，慕容皝奉慕容廆之命襲段末柸，入令支，掠其居民千餘家而還。
太寧三年元年(323年)四月，後趙主石勒遣使結好於鮮卑首領慕容廆，被慕容廆拒絕。慕容廆還將後趙使者送至東晉都城建康(今南京)。石勒大怒，於太寧三年(325年)二月，加宇文乞得歸官爵，派其進攻慕容廆。慕容廆派慕容皝，聯合拓跋氏鮮卑、段氏鮮卑共同抗擊，並以遼東相裴嶷為右翼，少於慕容仁為左翼。乞得歸占據澆水(今內蒙古西拉木倫河)，阻拒慕容皝，以兄子悉拔雄阻拒慕容仁。慕容仁擊斬悉拔雄，乘勝與慕容皝合攻乞得歸。乞得歸大敗，棄軍逃走，慕容皝等進入其國城，又派輕兵追擊，盡獲其國資財及畜產百萬頭，遷其民數萬而歸。
鹹和八年五月甲寅(公元333年6月4日)，慕容廆去世。六月，慕容皝嗣遼東郡公，以平北將軍行平州刺史，督攝部內，統治遼東。八月，宇文乞得歸為其東部大人逸豆歸所逐，死於外。慕容皝率騎討之，軍至廣安，逸豆歸懼而請和，慕容皝遂築榆陰、安晉二城而還。
慕容皝繼位後，用法嚴苛，國人多不安。慕容皝庶兄建威將軍慕容翰有才略，慕容皝忌之。弟慕容仁、慕容昭受寵於慕容廆，慕容皝也心中不平。慕容翰恐遭禍，背叛慕容皝，於十月投奔遼西段氏鮮卑。守備東部邊境的慕容仁從邊城平郭趕回來奔喪，也與慕容昭定計謀反。閏十月，慕容仁回平郭后遂整兵西進。時有人將二人謀反之事告訴了慕容皝，慕容皝未信，便派使者前往慕容仁軍中探聽虛實。慕容仁軍已進至黃水，知事情敗露，遂殺者，退回平郭。慕容皝隨即賜死慕容昭，遣軍祭酒封弈慰撫遼東，以高詡為廣武將軍，率兵5000與庶弟建武將軍慕容幼、慕容稚、廣威將軍慕容軍、寧遠將軍慕容汗、司馬遼東佟壽共討慕容仁。與慕容仁戰於汶城北，慕容皝兵大敗，慕容幼、慕容稚、慕容軍皆為慕容仁所獲。佟壽曾為慕容仁司馬，遂降於慕容仁。前大農孫機等舉遼東城以應慕容仁，封弈不得入，與慕容汗俱還。東夷校尉封抽、護軍平原乙逸、遼東相太原韓矯皆棄城走，於是慕容仁盡得遼東(治襄平，今遼寧遼陽市)之地，次年四月，自稱車騎將軍、平州刺史、遼東公。段遼及鮮卑諸部也都與慕容仁遙相呼應。當初，主簿皇甫真曾對慕容皝用法嚴苛行勸阻，但慕容皝未聽。此時思皇甫真之言，覺得非常有見的，便以皇甫真平州別駕。
鹹和九年(334年)，二月，段氏鮮卑首領段遼派兵襲鮮卑屬地徒河(今遼寧錦州)，不克；又派其弟段蘭和慕容翰攻打柳城(今遼寧朝陽市西南)，柳城都尉石琮同城大(一城之長)慕輿泥合力拒守，段蘭等不克而退。段遼大怒，命段蘭必須攻克，20天后，又增兵往攻，仍不能克。此時，慕容皝派寧遠將軍慕容汗與司馬封奕率援軍救柳城。臨行，慕容皝告誡慕容汗：“賊眾氣銳，難與爭鋒，宜顧萬全，慎勿輕進，必須兵集陣整，然後擊之”(《晉書·慕容皝載記》)。慕容汗不聽，輕兵冒進，率千餘騎兵與段蘭在柳城北的牛尾谷相遇，大敗，死傷過半。段蘭欲乘勝追擊，慕容翰恐滅其國，於是便阻止了段蘭。
八月，晉廷派使者拜慕容皝鎮軍大將軍、平州刺史、大單于、遼東公、持節、都督，承制封拜如舊。
十一月，慕容皝率軍討遼東，至襄平，遼東人王岌降，引慕容皝軍入城。慕容仁部將翟楷、龐鑒等退走。居就、新昌(今均屬遼東郡)等縣均降。慕容皝得勝，欲悉坑遼東之民，高詡勸阻說：“遼東之叛，實非本圖，直畏仁凶威，不得不從。今元惡猶存，始克此城，遽加夷滅，則未下之城，無歸善之路矣”(《資治通鑑·卷第九十五》)。慕容皝從之，分徙遼東大姓於棘城(今遼寧義縣西南)。十二月，慕容仁又派兵襲新昌，被慕容皝部擊敗。
鹹康元年(335年)七月，慕容皝立次子慕容俊為世子。
鹹康二年(336年)正月，慕容皝準備進攻慕容仁，司馬高詡獻計說：“仁叛棄君親，民神怒；前此海未嘗凍，自仁反以來，連年凍者三矣。且仁專備陸道，天其或者欲使吾乘海冰以襲之也。”慕容皝納其計。而群臣都認為涉冰危險，不如從陸地進攻。慕容皝曰：“吾計已決，敢沮者斬”(《資治通鑑·卷第九十五》)！慕容皝遂率派軍師將軍慕容評等自昌黎東，踏冰而行300餘里，至歷林口，舍輜重，率輕兵直奔平郭。離城7里時，慕容仁才得知此事，倉皇應戰。慕容皝到後，慕容仁以為慕容皝派的是小股部隊，不知慕容皝已親至，便對左右說：“今茲當不使其匹馬得返矣”(《資治通鑑·卷第九十五》)！不久，慕容仁率全軍於城西北設陣，部將慕容軍率所部投降慕容皝，慕容仁軍心不穩。慕容皝乘機進攻，大破之，擒慕容仁。慕容皝先斬慕容仁手下叛變之將，再賜死慕容仁。殺丁衡、游毅、孫機等人；王冰自殺；慕容幼、慕容稚、佟壽、郭充、翟楷、龐鑒都東逃，慕容幼中途反還，慕容稚、龐鑒為慕容皝追兵所斬，佟壽、郭充逃往高麗。
六月，占據遼西的鮮卑首領段遼派中軍將軍李詠襲擊慕容皝。李詠統兵向武興(今河北遷安東)進擊；被慕容皝屬下都尉張萌擊敗擒獲。段遼又派將軍段蘭統步騎數萬屯於柳城西曲水，鮮卑宇文部首領逸豆歸攻安晉(今遼陽市西)策援段蘭。慕容皝率步騎5萬往柳城，迎擊段遼軍，段蘭不戰而退。慕容皝率軍北攻安晉，宇文逸豆歸棄輜重逃走，慕容耽派司馬封奕率輕騎追擊，大破之。慕容皝對諸將說：“二虜恥無功而歸，必復重至，宜於柳城左右設伏以待之”(《晉書·慕容皝載記》)。乃遣封弈率數千騎兵於馬兜山設伏。三月，段遼果然率數千騎兵來攻，封奕伏兵躍起縱擊，大敗段軍，斬段遼部將榮伯保。
鹹康三年(337年)三月，慕容皝派人在段遼東境的乙連城東築好城，命折衝將軍蘭勃率兵駐守；又築曲水城，與好城相呼應，藉以逼迫段遼。四月，蘭勃率兵襲取段遼供乙連城之糧。六月，段遼派揚威將軍屈雲率精騎夜襲慕容皝之子慕容遵於興國城(約今遼寧大陵河上游一帶)，兩軍大戰於五官水上，屈雲戰敗被殺，餘眾被俘。
七月，鎮軍左長史封弈等勸慕容皝稱燕王，慕容皝從之。於是備置群司，以封弈為國相，韓壽為司馬，裴開為奉常，陽騖為司隸，王寓為太僕，李洪為大理，杜群為納言令，宋該、劉睦、石琮為常伯，皇甫真、陽協為冗騎常侍，宋晃、平熙、張泓為將軍，封裕為記室監。十月，慕容皝即燕王位，史稱前燕。十一月，追慕容廆為武宣王，夫人段氏為武宣後，立世子慕容俊為王太子。
十一月，慕容皝因邊境屢遭段遼襲擾，遂遣使稱藩於後趙，並以其弟慕容汗為人質，請後趙發兵共討段遼。後趙王石虎辭退其人質，約定明年發兵。
鹹康四年(338年)正月，石虎募3萬勇士，均封為龍騰中郎，以桃豹為橫海將軍、王華為渡遼將軍，率舟師10萬出漂渝津(今天津市東)；以支雄為龍驤大將軍、姚弋仲為冠軍將軍，率步騎7萬為前鋒，水陸兩路攻段遼。三月，慕容皝率兵攻掠令支(今河北遷安西)以北諸城，段蘭未聽從慕容翰的建議，率兵追擊，被慕容皝設伏擊敗，慕容皝掠5000戶及畜產萬計而歸。石虎進屯金台(今河北易縣東南)，支雄長驅直入薊(今北京城西南)，漁陽、上谷、代郡等郡守均降，後趙軍攻取40餘城。段遼不敢再戰，率親屬、宗族及豪帥千餘家棄令支，逃奔密雲山(今河北承德市北武烈河上游諸山)。石虎命將軍郭太、麻秋率輕騎2萬追擊，俘段遼母、妻等。段遼派其子獻名馬，並降於趙。石虎將段遼國2萬餘戶遷至司、雍、兗、豫四州。
四月，晉廷以慕容皝為征北大將軍、幽州牧，領平州刺史。
五月，後趙王石虎以燕軍違約，不會師而獨攻段氏，得勝後又劫掠而歸為由，發兵數十萬北伐。燕國軍民大為驚恐。慕容皝問計於內史高詡，高詡說：“趙兵雖強，然不足憂，但堅守以拒之，無能為也”(《資治通鑑·卷第九十六》)。前燕所屬36城叛燕回響後趙。後趙軍進逼棘城，慕容皝懼趙，欲出逃，部將慕輿根勸阻說：“趙強我弱，大王一舉足則趙之氣勢遂成，使趙人收略國民，兵強谷足，不可復敵。竊意趙人正欲大王如此耳，奈何入其計中乎？今固守堅城，其勢百倍，縱其急攻，猶足支持，觀形察變，間出求利。如事之不濟，不失於走，奈何望風委去，為必亡之理乎”(《資治通鑑·卷第九十六》)！慕容皝這才作罷，但仍懼形於色。玄菟太守河間劉佩說：“今強寇在外，眾心恟懼，事之安危，繫於一人。大王此際無所推委，當自強以厲將士，不宜示弱。事急矣，臣請出擊之，縱無大捷，足以安眾”(《資治通鑑·卷第九十六》)。遂率數百騎兵沖入趙軍陣中，所向披靡，於是燕軍士氣大振。慕容皝又問計於封弈，封弈說：“石虎凶虐已甚，民神共疾，禍敗之至，其何日之有！今空國遠來，攻守勢異，戎馬雖強，無能為患；頓兵積日，釁隙自生，但堅守以俟之耳”(《資治通鑑·卷第九十六》)。慕容皝這才放心，遂固守棘城。有人勸慕容皝投降，慕容皝說：“孤方取天下，何謂降也”(《資治通鑑·卷第九十六》)！兩軍相持十餘日，趙軍不能克，遂後退。慕容皝派慕容恪(慕容皝四子)率2000騎兵於清晨出城追殺。石虎見城內師出，大驚，棄甲潰逃。慕容恪乘勝追擊，大敗趙軍，斬獲3萬餘級。慕容皝遂分兵征討反叛之城，皆克之，並拓境至凡城。
十二月，段遼遣使向後趙請降，中途反悔，又遣使請降於燕，並與燕合謀設伏，欲消滅趙軍。時趙王石虎已派征東將軍麻秋、司馬陽裕等率兵3萬前去受降。慕容皝自統大軍前往迎段遼，派其子慕容恪帶精騎7000埋伏於密雲山，大敗麻秋於三藏口(今河北承德市北高寺台附近)，趙軍死亡大半，麻秋步行逃脫，司馬陽裕被俘。
鹹康五年(339年)九月，後趙征東將軍李農與征北大將軍張舉統兵3萬攻前燕凡城(今河北平泉南)。慕容皝以城主悅綰為御難將軍，率兵1000守凡城。悅綰身先士卒，冒死堅守。趙軍攻城近10日不下，遂退兵。石虎因遼西靠近燕境，屢遭侵襲，只得將遼西居民盡遷於冀州(今河北中部一帶)南部。
同年，慕容皝擊高句麗，兵及新城，高句麗王釗乞盟，乃還。慕容皝又使慕容恪與慕容霸(慕容皝五子，後改名慕容垂)擊宇文別部。時慕容霸年僅十三歲，卻勇冠三軍。
鹹康六年(340年)九月，後趙天王石虎徵兵造船，在邊城樂安(今河北昌黎西南)積草屯糧，準備擊前燕。十月，慕容皝得知，對諸將說：“石季龍自以安樂諸城守防嚴重，城之南北必不設備，今若詭路出其不意，冀之北土盡可破也”(《晉書·慕容皝載記》)。遂自率軍自西道入蠮螉塞(今北京西北居庸關)襲趙。沿途後趙守將均被擒獲，燕軍直抵薊城(今北京城西南一帶)。後趙幽州(治薊城)刺史石光擁兵數萬不敢出戰。燕軍進克武遂津(今河北徐水附近)，入高陽(今河北蠡縣南)，所到之處焚燒後趙積聚，掠3萬餘戶而還。
鹹康七年(341年)正月，慕容皝使唐國內史陽裕等築城於柳城之北、龍山之西，命名為龍城(今遼寧朝陽)。
時慕容皝雖稱燕王，但未得到晉廷的認可，便派劉翔至建康。二月，劉翔至建康，為慕容皝求大將軍、燕王章璽。但晉廷久謀未決。時東晉權臣庾亮已死，其弟庾冰、庾翼繼為將相，便上表庾氏兄弟“擅權召亂，宜加斥退，以安社稷”(《資治通鑑·卷第九十六》)。表曰：
“臣究觀前代昏明之主，若能親賢並建，則功致昇平；若親黨後族，必有傾辱之禍。是以周之申伯號稱賢舅，以其身籓於外，不握朝權。降及秦昭，足為令主，委信二舅，幾至亂國。逮於漢武，推重田蚡，萬機之要，無不決之。及蚡死後，切齒追恨。成帝暗弱，不能自立，內惑艷妻，外恣五舅，卒令王莽坐取帝位。每覽斯事，孰不痛惋！設使舅氏賢若穰侯、王鳳，則但聞有二臣，不聞有二主。若其不才，則有竇憲、梁冀之禍。凡此成敗，亦既然矣。苟能易軌，可無覆墜。
陛下命世天挺，當隆晉道，而遭國多難，殷憂備嬰，追述往事，至今楚灼。跡其所由，實因故司空亮居元舅之尊，勢業之重，執政裁下，輕侮邊將，故令蘇峻、祖約不勝其忿，遂致敗國。至今太后發憤，一旦升遐。若社稷不靈，人神無助，豺狼之心當可極邪！前事不忘，後事之表，而中書監、左將軍冰等內執樞機，外擁上將，昆弟並列，人臣莫疇。陛下深敦渭陽，冰等自宜引領。臣常謂世主若欲崇顯舅氏，何不封以籓國，豐其祿賜，限其勢利，使上無偏優，下無私論。如此，榮辱何從而生！噂 沓何辭而起！往者惟亮一人，宿有名望，尚致世變，況今居之者素無聞焉！且人情易惑，難以戶告，縱今陛下無私於彼，天下之人誰謂不私乎！
臣與冰等名位殊班，出處懸邈，又國之戚昵，理應降悅，以適事會。臣獨矯抗此言者，上為陛下，退為冰計，疾苟容之臣，坐鑒得失。顛而不扶，焉用彼相！昔徐福陳霍氏之戒，宣帝不從，至令忠臣更為逆族，良由察之不審，防之無漸。臣今所陳，可謂防漸矣。但恐陛下不明臣之忠，不用臣之計，事過之日，更處焦爛之後耳。昔王章、劉向每上封事，未嘗不指斥王氏，故令二子或死或刑。谷永、張禹依違不對，故容身苟免，取譏於世。臣被發殊俗，位為上將，夙夜惟憂，罔知所報，惟當外殄寇讎，內盡忠規，陳力輸誠，以答國恩。臣若不言，誰當言者”(《晉書·慕容皝載記》)！
慕容皝又給庾冰寫信：“君以椒房之親，舅氏之昵，總據樞機，出內王命，兼擁列將州司之位，昆弟網羅，顯布畿甸。自秦、漢以來，隆赫之極，豈有若此者乎！以吾觀之，若功就事舉，必享申伯之名；如或不立，將不免梁竇之跡矣。
每睹史傳，未嘗不寵恣母族，使執權亂朝，先有殊世之榮，尋有負乘之累，所謂愛之適足以為害。吾常忿歷代之主，不盡防萌終寵之術，何不業以一土之封，令籓國相承，如周之齊、陳？如此則永保南面之尊，復何黜辱之憂乎！竇武、何進好善虛己。賢士歸心，雖為閹豎所危，天下嗟痛，猶有能履以不驕，圖國亡身故也。
方今四海有倒懸之急，中夏逋僭逆之寇，家有漉血之怨，人有復仇之憾，寧得安枕逍遙，雅談卒歲邪！吾雖寡德，過蒙先帝列將之授，以數郡之人，尚欲併吞強虜，是以自頃迄今，交鋒接刃，一時務農，三時用武，而猶師徒不頓，倉有餘粟，敵人日畏，我境日廣，況乃王者之威，堂堂之勢，豈可同年而語哉”(《晉書·慕容皝載記》)！
慕容皝在指責庾冰當國秉權，不能為國雪恥。庾冰心中甚懼，而慕容皝又離東晉太遠，難以制約，便與何充上奏，從其所請。晉廷遂封慕容皝為使持節、大將軍、都督河北諸軍事、幽州牧、大單于、燕王，備物、典策，皆從殊禮。又以世子慕容俊為假節、安北將軍、東夷校尉、左賢王；並賜軍資器械無數；又封諸功臣百餘人。
鹹康八年(342年)十月，慕容皝遷都龍城。
時前燕與高句麗相鄰，前燕王慕容皝常懼其乘虛而入，視為心腹之患。十月，建威將軍慕容翰(已於340年二月重回燕國)獻計說：“宇文強盛日久，屢為國患。今逸豆歸篡竊得國，群情不附。加之性識庸暗，將帥非才，國無防衛，軍無部伍。臣久在其國，悉其地形；雖遠附強羯，聲勢不接，無益救援；今若擊之，百舉百克。然高句麗去國密邇，常有窺踔志。彼知宇文既亡，禍將及己，必乘虛深入，掩吾不備。若少留兵則不足以守，多留兵則不足以行。此心腹之患也，宜先除之；觀其勢力，一舉可克。宇文自守之虜，必不能遠來爭利。既取高句麗，還取宇文，如返手耳。二國既平，利盡東海，國富兵強，無返顧之憂，然後中原可圖也”(《資治通鑑·卷第九十七》)。慕容皝從其計。時至高句麗有二條路可走，北道平闊，南道險狹，眾人都想走北道。慕容翰又說：“虜以常情料之，必謂大軍從北道，當重北而輕南。王宜帥銳兵從南道擊之，出其不意，丸都不足取也。別遣偏師出北道，縱有蹉跌，其腹心己潰，四支無能為也”(《資治通鑑·卷第九十七》)。
十一月，慕容皝分兵兩路進攻高句麗，自率主力精銳4萬從南道進攻，以慕容翰及子慕容霸為前鋒，另命長史王寓等率兵1.5萬從北道進攻。高句麗王高釗聞知，判斷燕軍主力必從北道而來，乃使其弟高武率精兵5萬防守北道，自率弱旅防南道。前燕軍在南道大敗釗軍，乘勝迫入丸都(高句麗都城，今吉林集安西)，高釗隻身逃走。於北道前燕軍敗於高句麗軍，故慕容皝不再窮追。慕容皝準備回軍，韓壽獻計說：“高句麗之地，不可戍守。今其主亡民散，潛伏山谷；大軍既去，必復鳩聚，收其餘燼，猶足為患。請載其父屍、囚其生母而歸，俟其束身自歸，然後返之，撫以恩信，策之上也”(《資治通鑑·卷第九十七》)。慕容皝遂挖高釗父乙弗利墓，載其屍，虜高釗母、妻及男女5萬餘口，收其府庫珍寶，燒宮室，毀丸都而歸。
建元元年(343年)二月，高釗遣其弟向前燕稱臣，慕容皝乃還其父屍，但仍留其母為人質。
同月，宇文逸豆歸派其國相莫淺渾率兵攻前燕。前燕諸將爭相請戰，慕容皝不準。莫淺渾以為慕容皝懼怕，遂荒酒縱獵，不復防備。慕容皝說：“渾奢忌已甚，今則可一戰矣”(《晉書·慕容皝載記》)。命建威將軍慕容翰率騎兵出擊，莫淺渾大敗，僅以身免，所部均被前燕軍俘獲。
建元二年(344年)，慕容皝與左司馬高詡謀伐宇文逸豆歸，高詡說：“宇文強盛，今不取，必為國患，伐之必克；然不利於將”(《資治通鑑·卷第九十七》)。二月，慕容皝親自帶兵攻宇文逸豆歸，以建威將軍慕容翰為前鋒將軍，劉佩為副將；命慕容軍、慕容恪、慕容霸及折衝將軍慕輿根等率兵分三路並進。宇文逸豆歸派南羅城大(即城主)涉夜乾率精兵迎擊。慕容皝對慕容翰說：“奕於雄悍，宜小避之，待虜勢驕，然後取也。”慕容翰曰：“歸之精銳，盡在於此，今若克之，則歸可不勞兵而滅。奕於徒有虛名，其實易與耳，不宜縱敵挫吾兵氣”(《晉書·慕容皝載記》)。出戰涉夜乾，兩軍激戰之時，慕容霸率軍從側翼殺出，涉夜乾戰死，宇文軍不戰自潰，燕軍乘勝追擊，攻克宇文氏都城紫蒙川(今遼寧朝陽西北)。宇文逸豆歸敗逃，死於漠北。宇文氏從此散亡，慕容皝收其畜產，徙其部眾5000餘落於昌黎(今遼寧義縣)，闢地千餘里，改南羅城為威德城，命慕容彪戍守。
此戰雖勝，但屢獻奇謀的左司馬高詡卻中箭而亡。不久，有人說慕容翰謀反，慕容皝雖不信，但心中終忌之，便賜死了慕容翰。
隨著慕容恪、慕容霸等人的快速成長，慕容皝逐漸將軍事重擔交給諸子。永和元年(345年)十月，慕容皝令其子慕容恪攻高句麗，拔南蘇(今遼寧撫順市東蘇子河與渾河合流處)，並派兵留守。同年趙王石虎使征東將軍鄧恆率兵數萬屯樂安，治攻具，準備攻燕。慕容皝以慕容霸為平狄將軍，戍徒河，鄧恆畏之，不敢犯。
永和二年(346年)正月，慕容皝派其世子慕容俊率慕容軍、慕容恪、慕輿根三將及1.7萬騎兵襲擊扶餘國(今吉林中西部松花江流域)。慕容俊坐鎮中軍指揮，慕容恪統帥諸軍進擊，攻克扶餘，俘扶餘國王玄及部落5萬餘口而還。
慕容皝除為為燕國開疆擴土外，在政治上也很有成就。他招徠流民開荒墾殖。時燕國“以牧牛給貧家，田於苑中，公收其八，二分入私。有牛而無地者，亦田苑中，公收其七，三分入私”(《晉書·慕容皝載記》)。
永和元年(345年)，記室參軍封裕上書說：“臣聞聖王之宰國也，薄賦而藏於百姓，分之以三等之田，十一而稅之；寒者衣之，飢者食之，使家給人足。雖水旱而不為災者，何也？高選農官，務盡勸課，人治周田百畝，亦不假牛力；力田者受旌顯之賞，惰農者有不齒之罰。又量事置官，量官置人，使官必稱須，人不虛位，度歲入多少，裁而祿之。供百僚之外，藏之太倉，三年之耕，餘一年之粟。以斯而積，公用於何不足？水旱其如百姓何！雖務農之令屢發，二千石令長莫有志勤在公、銳盡地利者。故漢祖知其如此，以墾田不實，征殺二千石以十數，是以明、章之際，號次昇平。
自永嘉喪亂，百姓流亡，中原蕭條，千里無煙，饑寒流隕，相繼溝壑。先王以神武聖略，保全一方，威以殄奸，德以懷遠，故九州之人，塞表殊類，襁負萬里，若赤子之歸慈父，流人之多舊土十倍有餘，人殷地狹，故無田者十有四焉。殿下以英聖之資，克廣先業，南摧強趙，東滅句麗，開境三千，戶增十萬，繼武闡廣之功，有高西伯。宜省罷諸苑，以業流人。人至而無資產者，賜之以牧牛。人既殿下之人，牛豈失乎！善藏者藏於百姓，若斯而已矣。邇者深副樂土之望，中國之人皆將壺餐奉迎，石季龍誰與居乎！且魏、晉雖道消之世，猶削百姓不至於七八，持官牛田者官得六分，百姓得四分，私牛而官田者與官中分，百姓安之，人皆悅樂。臣猶曰非明王之道，而況增乎！且水旱之厄，堯、湯所不免，王者宜浚治溝澮，循鄭白、西門、史起溉灌之法，旱則決溝為雨，水則入於溝瀆，上無《雲漢》之憂，下無昏墊之患。
句麗、百濟及宇文、段部之人，皆兵勢所徙，非如中國慕義而至，鹹有思歸之心。今戶垂十萬，狹湊都城，恐方將為國家深害，宜分其兄弟宗屬，徙於西境諸城，撫之以恩，檢之以法，使不得散在居人，知國之虛實。
今中原未平，資畜宜廣，官司猥多，游食不少，一夫不耕，歲受其飢。必取於耕者而食之，一人食一人之力，游食數萬，損亦如之，安可以家給人足，治致昇平！殿下降覽古今之事多矣，政之巨患莫甚於斯。其有經略出世，才稱時求者，自可隨須置之列位。非此已往，其耕而食，蠶而衣，亦天之道也。
殿下聖性寬明，思言若渴，故人盡芻蕘，有犯無隱。前者參軍王憲、大夫劉明並竭忠獻款，以貢至言，雖頗有逆鱗，意在無責。主者奏以妖言犯上，至之於法，殿下慈弘苞納，恕其大辟，猶削黜禁錮，不齒於朝。其言是也，殿下固宜納之；如其非也，宜亮其狂狷。罪諫臣而求直言，亦猶北行詣越，豈有得邪！右長史宋該等阿媚苟容，輕劾諫士，己無骨鯁，嫉人有之，掩蔽耳目，不忠之甚。
四業者國之所資，教學者有國盛事。習戰務農，尤其本也。百工商賈，猶其末耳。宜量軍國所須，置其員數，已外歸之於農，教之戰法，學者三年無成，亦宜還之於農，不可徒充大員，以塞聰俊之路。
臣之所言當也，願時速施行；非也，登加罪戮，使天下知朝廷從善如流，罰惡不淹。王憲、劉明，忠臣也，願宥忤鱗之愆，收其藥石之效”(《晉書·慕容皝載記》)。
慕容皝見後，非常重視，下詔說：“覽封記室之諫，孤實懼焉。君以黎元為國，黎元以谷為命。然則農者，國之本也，而二千石令長不遵孟春之令，惰農弗勸，宜以尤不修辟者措之刑法，肅厲屬城。主者明詳推檢，具狀以聞。苑囿悉可罷之，以給百姓無田業者。貧者全無資產，不能自存，各賜牧牛一頭。若私有餘力，樂取官牛墾官田者，其依魏、晉舊法。溝洫溉灌，有益官私，主者量造，務盡水陸之勢。中州未平，兵難不息，勛誠既多，官僚不可以減也。待克平凶醜，徐更議之。百工商賈數，四佐與列將速定大員，余者還農。學生不任訓教者，亦除員錄。夫人臣關言於人主，至難也，妖妄不經之事皆應蕩然不問，擇其善者而從之。王憲、劉明雖其罪應禁黜，亦猶孤之無大量也。可悉複本官，仍居諫司。封生蹇蹇，深得王臣之體。《詩》不云乎 ：‘無言不酬 。’其賜錢五萬，明宣內外，有欲陳孤過者，不拘貴賤，勿有所諱”(《晉書·慕容皝載記》)。
慕容皝還取消慕容廆時為流人所設僑郡、縣，以渤海人為興集縣，河間人為寧集縣，廣平、魏郡人為興平縣，東萊、北海人為育黎縣，吳人為吳縣，直接隸屬於燕國。
慕容皝漢化較深，崇尚儒學，設東庠(學校)，以大臣子弟為官學生，號高門生。親臨講授，每月考試優劣。慕容皝喜好文籍，勤於講授，所以學徒甚盛，學生達千餘人。慕容皝也能文，著有《太上章》，又著《典誡》十五篇以教子弟。
永和四年(348年)八月，慕容皝病重，召世子慕容俊囑以後世；九月丙申(公元348年10月25日)，慕容皝去世，時年五十二。
點評：“元真體貌不恆，暗符天表，沉毅自處，頗懷奇略。於時群雄角立，爭奪在辰，顯宗主祭於沖年，庾亮竊政於元舅，朝綱不振，天步孔艱，遂得據已成之資，乘土崩之會。揚兵南矛騖，則烏丸卷甲；建旆東征，則宇文摧陣。乃負險自固，恃勝而驕，端拱稱王，不待朝命，昔鄭武職居三事，爵不改伯；齊桓績宣九合，位止為侯。瞻曩烈而功微，征前經而禮縟，溪壑難滿，此之謂乎”(《晉書·載記第十一》)？