從那次 老狐狸騙了老虎 ,被老虎知道後非常恨老狐狸就一直想報仇把自己的面子拿回來。就要把老狐狸殺了。當老狐狸知道老虎要殺他時，嚇的連門都不敢出了！他就跟自己的兒子說：“我的孩子啊！你爸爸我現在很危險，老虎要把我殺了，你要是還想見到你的爸爸只有你才能救我啊！我的好孩子。”小狐狸說：“爸爸我一定為你報仇，殺了那要殺我爸爸的壞老虎！”老狐狸聽了兒子的話非常高興。
第二天小狐狸來到老虎家，就大聲的叫老虎的名字。老虎出來一看是一隻小狐狸，“就問你是誰家孩子”。小狐狸說：“我是老狐狸的孩子。”老虎哈哈大笑了起來！我正好要找你家去你到自己送上上門來了。你就不怕我把你吃了嗎？”“我不怕，我今天來是要跟你挑戰的！”“喔！好啊，你要是輸了我就把你和你爸爸吃了~！小狐狸說你要是輸了就讓我們當森林之王好不好啊？”老虎胸有成竹的說：“好。”
他們就來到了一條小河邊。小狐狸就說：“我們比誰跳得遠，從這河的這邊跳到對岸看誰跳得遠”。老虎說：“好”。小狐狸說：“大王您先跳吧！因為您是大王。”老虎說：”好吧！”就在老虎跳的一瞬間小狐狸抓住了它的尾巴，在老虎一落地時小狐狸一甩它的的尾巴跳到了老虎的前面了，老虎一回頭看見小狐狸不在對岸，而是站在它的前面。頓時嚇了老虎一大跳。小狐狸說：“你輸了吧哈哈~！！！”老虎很生氣一下子就把小狐狸撲倒在地，“說我要吃了你。”小狐狸立刻說：“大王我聽說，咱們森林裡還有一隻比你還厲害的老虎那兒！”老虎說：“啊還有比我更厲害的老虎！是誰快帶我去，我要跟它比比！。”小狐狸說：“好吧大王他就在這條河裡你不信你去看！”果然裡面有隻老虎。岸上的老虎做什麼，水裡的老虎就也做什麼。氣的岸上老虎奮不顧身撲向了水裡的老虎，當它掉進水裡的時候這才知道那是自己的影子。老虎說：“我又上當了，可是這時什麼都晚了。也為他不會游泳，沉到了河底，水面上冒出了幾個泡泡。
老虎被淹死後狐狸父子也過上了安逸的日子，小狐狸用自己的智慧打白了老虎還當上了森林之王那！。