烏鴉回到家後，把肉被狐狸搶走的事告訴了它的同伴。同伴很氣憤，想教訓一下狐狸。它們兩個商量怎么教訓狐狸。
兩隻烏鴉轉動腦筋，終於想到了好辦法。兩隻烏鴉決定製作乳酪，在乳酪里做手腳來懲罰狐狸。開始做乳酪了，烏鴉準備好粘膠、模具、色素，並把模具放在桌子上，把粘膠倒在乳酪里，在粘膠上塗上色素，不一會兒，乳酪做好了。它們很開心。
第二天，烏鴉很早地起床。它帶著乳酪快速扇動翅膀，飛到森林裡。它還在上次被狐狸搶肉的地方等狐狸出現。
烏鴉等啊等，終於狐狸來了。烏鴉“啊，啊，啊……”叫了幾聲，狐狸一眼就看見了烏鴉。小狐狸很納悶想：這個烏鴉，剛被騙了肉，怎么又飛回來了，嘴上又銜著一盒乳酪。小狐狸很想吃乳酪，就對烏鴉說：“烏鴉對不起，我上次不該騙你，還把你的肉吃了。”烏鴉沒搭理它。小狐狸又說：“我今天賠你一塊肉，你等著，我給你拿去。”烏鴉假裝回應說：“好。”烏鴉一張嘴乳酪就掉在了地上，小狐狸馬上把乳酪撿起來，張嘴用舌頭舔乳酪。結果，舌頭被粘上了。狐狸很後悔，而烏鴉很開心。
烏鴉很得意地說：“叫你欺騙別人，這就是對你的懲罰。”