在一個美麗的大森林裡，正在舉行著一個別開生面的比賽！
這場比賽是由知識淵博的楊（羊）老師做評審的，選手都是來自大森林的！
狐狸1號甩著水蛇腰上台了，她先給大家跳了一支舞，然後給大家鞠了一個躬，狐狸小姐接著說了自己的特長，然後一邊跳舞，一邊唱起了一支帶著優美語音的歌，歌裡邊還自我介紹呢！
打扮得非常迷人的小花貓上台了，她先向大家擺了幾個姿勢，接著便用十分嬌嫩的語音唱起了一支唱起來的山歌。
就在這時，胖嘟嘟的小熊發表高見了：“為什麼只有女的才能參加音樂會呢，我們男的為什麼不行呢？”聽了小熊的話，台下一片喧鬧。
這時，羊老師說：“這純熟誤會，是因為男的都沒有報名，都是女的報名！”
“喔，原來是這樣！”大家恍然大悟，台上的演員為了能繼續演出，只得不停地說：“yes！yes！yes！”
接著上台的是一個小紅點，大家看了半天才知道是可愛的小刺蝟，就是因為小刺蝟摘了幾個紅蘋果貼在身上才這樣的。小刺蝟這個可笑的造型，把大家逗得哄堂大笑！接著，小刺蝟就唱起了一首《我愛和平》，唱完後，大家都鼓起掌來，就這樣，小刺蝟帶著熱烈的掌聲里下台了！
音樂會結束了，最終，獲獎的是狐狸小姐，大家盡興地走了！