沙漠旅行結束了，小駱駝又來到小溪邊照鏡子。這時，小紅馬也來了，對小駱駝說：“你這個醜八怪，怎么還來照鏡子啊，我真是倒了八輩子霉了呀！”小駱駝不但不生氣，反而笑嘻嘻地對小紅馬說：“啥，我的腳掌，駱峰，睫毛，他們雖然長相醜陋，但它們在沙漠裡卻有非常大的用處。”小紅馬半信半疑地對小駱駝說：“是嗎，我非常不相信。”小駱駝自信地對小紅馬說：“不信的話，你可以和我一起去茫茫的大沙漠裡旅行啊。”
30分鐘以後，小駱駝和小紅馬終於來到了無邊無際的大沙漠。它們走呀、走呀。忽然，一陣風沙鋪天蓋地的飛過來。小駱駝連忙俯下身子，閉上眼睛。而小紅馬呢，他也學著小駱駝的樣子，閉上眼睛，俯下身子。可是令它意想不到的是，風沙卻無情地直往小紅馬的眼睛走。小紅馬只好閉住呼吸，風沙過去了。小紅馬差一點被吹暈，小紅馬把身上的沙子打掃乾淨，然後對小駱駝說：“你的眼睛怎么沒有進沙子呢？”“因為我有兩層睫毛啊。”小駱駝自豪地說。它們走呀走呀，忽然，小紅馬的一隻馬蹄陷進了沙漠。小紅馬大聲喊到：“誰來救救我，誰來救救我。”小駱駝聽到喊聲，連忙把小紅馬救了出來。“你為什麼不會陷進沙子裡去呢？”小紅馬又產生了一個疑問。忽然，小紅馬的肚子咕嚕咕嚕地叫了起來，小紅馬說：“我餓了，我餓了。”於是，小駱駝對他說：“咱們回家吧。”“好啊，好啊，奇怪你為什麼不餓呢？”“那是因為我的兩個大疙瘩裡面有足夠的養料。”
小駱駝和小紅馬異口同聲說：“原來我們每個人都有自己的長處喔！”他們從此成了好朋友！