遊行結束後，那兩個騙子被大內侍衛帶進了皇宮。
皇帝生氣地質問道：“你們兩個為何要置我於死地，現在全天下人都恥笑我，因為你們兩個，我的皇位可能不保了。”其中一個騙子走上前去，抬起頭來，不卑不抗地說道：“我們兩個是城門守衛，因為你一天到晚只知道換新衣服，沒心思料理國家大事，所以敵國常常在城門外挑釁我們。”
另一個騙子接著說：“有一次，我們正在守夜，大門突然響了，是敵人扔石頭砸響的。等我們跑過去的時候，早已沒有了人，撲了空。過了一會兒，城門又被砸響了，等我們趕過去時，又撲了空。就這樣，我們被折騰了一晚上，被耍得團團轉。我們一氣之下，把兵令放在桌子上，轉身就走了。失去工作，我們投靠了王子。王子十分高興，並讓我們如此計畫行事。”“這就是你們的計畫？”皇帝嚴肅地問道，“你們到底想要什麼，我什麼都可以給你們。”
這時，王子來了，輕輕一笑，大聲說道：“那你就把皇位給我吧！”幕後黑手竟然是自己的兒子，皇帝萬萬沒有想到，一臉吃驚地說：“等我死後王位自然就是你的了，你為何要這樣做？”“敵軍都打到城外了，可你還在這裡展示衣服，真是個昏君。”王子氣憤地說。
最後，皇帝被逼無奈，只得帶著幾個傭人，去一個鄉下隱居去了。而那位王子，帶著士兵英勇作戰，打退了敵人，保住了國家。後來他成了一代名君，深受老百姓愛戴。