在百姓們的竊竊私語中，皇帝固執地完成了尷尬的慶典，跟著眾多的大臣和隨從回到了金碧輝煌的宮裡……
皇帝坐在華麗的寶座上，心不在焉，坐立不安。焦躁的情緒影響了身邊的大臣們，大臣也變得有些心浮氣躁。皇帝再也坐不住了，他把自己關在自己的臥室里，邁著無力的步子，坐在一面圓形的鏡子前，“身在曹營心在漢”，越想越不對勁。雙目無神地盯著鏡子，滿腦子裝滿了老百姓的話“他什麼也沒有穿呀”。屋子裡靜的只聽見鐘錶“滴答滴答”的聲音，連皇帝的呼吸都要聽不見了。皇帝伸出手，摸著所謂的“衣服”，心存懷疑。終於，他堅信了百姓們的話，把大臣都抓到了一起。
“我穿衣服了嗎？”皇帝假裝無意地問道。
大臣甲好像醒悟了，坦白道：“沒穿！”
“不，”大臣乙對騙子的話堅信不疑，“穿了很美麗的衣服。”
那些說“不”的大臣就這樣在斷頭台上結束了性命。後來，皇帝一直在通緝那兩個騙子，自己卻不幸在尋找騙子的路上跌下了懸崖。
在天堂里，皇帝醒來後，迷迷糊糊地看見那兩個騙子正在大理石的桌子旁飲酒作樂，好不悠閒。
皇帝立刻火冒三丈，頭腦清醒，衝上去情不自禁地破口大罵：“你們這兩個厚顏無恥的傢伙，不僅騙吃騙喝，還把我害死了！”
兩個騙子不緊不慢地異口同聲：“我們是上帝派去懲罰你的，你愚蠢、貪婪，不關心國家大事，只顧自己衣著打扮，你還沒有醒悟嗎？”
皇帝聽了後悔莫及，只恨世界上沒有後悔藥。不過善良的天使放過了他，給他了改過自新的重生機會。
從此，皇帝成了世界上關心民眾，最受百姓愛戴的好皇帝。