醜小鴨慢慢長大，變成了一隻漂亮的天鵝。
一天，醜小鴨想起了自己的媽媽和哥哥姐姐，於是回到了原本自己的家。一隻老鴨子走了出來，問：“美麗的鴨子，您找誰？”醜小鴨心裡一驚——這不正是自己的媽媽嗎？她熱淚盈眶，說：“媽媽……”老鴨子疑惑的問：“誰是你的媽媽？”醜小鴨欣喜地說：“媽媽媽媽，你難道忘記我了嗎？我是醜小鴨啊！”一股記憶頓時湧上老鴨子的腦海，老鴨子驚喜地說：“醜小鴨！你變得那么漂亮啦！”
哥哥姐姐聽見老鴨子的呼喊，以為發生了什麼事情，也都走了出來，他們的毛被灰塵變得髒兮兮的，醜小鴨笑著說：“哥哥姐姐，我終於又見到你們了！”她的白毛和幾隻黑鴨子形成了鮮明的對比，可是他卻毫不嫌棄。
哥哥姐姐心裡頓時有些愧疚：“醜小鴨，我們以前那樣對你，可你還……”醜小鴨嘿嘿的笑了笑：“反正這些我都不在意，見到你們就是最好的事情啦！”哥哥姐姐頓時人類盈眶，抱著醜小鴨抽泣起來。
醜小鴨微微一笑——有這樣的家庭真好啊！哥哥姐姐還有媽媽，多么溫暖的一個家庭啊！