皇帝在百姓們的竊竊私語中回到了皇宮。他一坐下，就立刻吩咐侍從去把那兩個騙子叫來。
大臣們不安地看著面色越來越陰沉的皇帝，連喘氣也不敢大聲，生怕在什麼地方惹到了他。
騙子很快就來到了皇帝的面前，恭恭敬敬地問：“請問陛下有什麼事嗎？”
皇帝怒氣沖沖地質問：“你們做的衣服究竟是怎么回事？為什麼所有人都說它根本不存在？”
其中一個騙子抬起頭，用最奉承的語調回答：“陛下，這件衣服只有從未做過一件壞事，而且聰明至極的人才能看見，而這種人在世上寥寥無幾。所以，並不是衣服的問題，請陛下明鑑。”
“真的嗎？”皇帝的語氣開始緩和起來。
“當然是真的，我們怎敢騙您呢！”另一個騙子掛上了最真誠的笑容，“如果您希望的話，我們還能為您製作出只有善良、正直的人才能欣賞到它的美麗的衣服。”
皇帝愉快起來，暗想：原來我還是一個稱職的皇帝，只是還沒有像他們說的那么厲害而已。
只是他也有點遺憾，自己的王國里沒有那樣的智者。
“好吧，我會保留你們的爵位，從今天開始，你們就專門為我製作這些神奇的衣服吧。”皇帝欣然說道。
底下的大臣立即齊刷刷地說：“陛下聖明！”
於是，就這樣，兩個騙子又一次得到了嘉獎。