自從烏鴉的肉被狐狸騙走以後，心裡一直懊悔不已。
有一次，烏鴉又叼來了一塊肉，這時狐狸看見烏鴉手裡有一塊肉，說：“哎呀!烏鴉大姐，您那烏黑的羽毛可真好看，您的歌真好聽，來，再給我唱一首。”烏鴉吸取了上次的教訓，不再理會狐狸。狐狸立馬晴轉陰，對烏鴉大吼大叫，說：“臭烏鴉，你那黑羽毛真難看，唱起歌來像青蛙。”看見狐狸這樣罵自己，烏鴉火冒三丈，它把肉放在樹叉上，然後張開口來咒罵狐狸。
狐狸肉沒吃成，反被罵了一頓。他忽然想出一個辦法，於是裝著可憐的樣子說：“我這都是為了我那兩個孩子呀!”烏鴉流淚了，正當他想把肉送給狐狸的時候，烏鴉看見狐狸的眼裡閃過驚喜。於是他把肉放回原處，讓狐狸來搶，眼看就要到手的肉，狐狸熱血沸騰。一邊往後退一邊數著，“1，2，3，啊……”
狐狸掉進了河裡，烏鴉叼著肉悠然而去。