狐狸上次不費吹灰之力騙來了肉,這成了他驕傲的“資本”。現在，狐狸不管走到哪兒都夸自己是森林裡的“智多星”。更叫人覺得噁心的是他還得意洋洋地到處說:“只要我紅毛狐狸活在世上一天,就會有許多小動物中我的‘圈套’！”
烏鴉自從被狐狸騙走了一大塊鮮嫩可口的牛肉,為了報復狐狸做了準備。一天清晨,森林裡的植物上沾滿了一滴滴像黃豆粒兒那么大的露珠,真是美麗極了！這時狐狸從溫暖的被窩中鑽出來,它感覺到肚子在“咕碌咕碌”地叫,原來它的肚子餓了。狐狸想:到哪兒去找食吃呢?對了,也許烏鴉那兒有吃的。想到這裡，狐狸向烏鴉家的那棵樹飛快地跑去。
狐狸剛到，它就看見烏鴉飛回來了,嘴上銜了一大塊牛肉。頓時,狐狸的口水像斷了線的珠子“嘀噠嘀噠”往下滴。狐狸心想：我該用什麼方法得到這塊肉呢?狐狸的眼珠“咕碌碌”地轉動有了主意。狐狸假惺惺地笑著,讚美烏鴉說:“哇噻,可愛的烏鴉先生,聽說您最近減肥了，減了幾斤呀？”烏鴉沒有回答，只是用眼睛狠狠地瞪了他一眼。狐狸一看，嘿，有門兒！於是他又接著說：“可愛的烏鴉先生,聽說您在健美學校上課，您的身體變得又苗條又非常健康，我想向您學習，請問您是怎么做的？”烏鴉聽了，心裡美滋滋的，不停地煽動著翅膀，在心裡暗想：我真是這么美嗎？太好了！看著烏鴉的神情，狐狸心中大喜，但它卻對烏鴉冷冷地說：“可愛的烏鴉先生,我聽見孔雀說你一點兒也不漂亮，螞蟻都比你漂亮一百倍，你一身黑黑的羽毛，簡直奇醜無比，真是醜八怪！”烏鴉聽了大吼一聲，氣急敗壞地又蹦又跳罵道：“那只可惡的老孔雀，有什麼了不起，老子今天就找他算帳！”說著，那塊肉從烏鴉嘴裡掉了下來。狐狸一看，高興得一蹦三尺高，急忙張嘴去搶地上的那塊肉。可是，只聽見“啪”的一聲，隨即又是一聲慘叫，狐狸捂著大門牙說：“你這個狡猾的烏鴉，太卑鄙了！”原來那不是塊“牛肉”，而是一塊大石頭上包了一層肉皮！烏鴉哈哈大笑說：“你這狡猾的狐狸，真是自討苦吃！”狐狸捂著牙灰溜溜地跑了。
從此以後，狐狸再也不說自己是“智多星”了。